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民生证券,上海贝岭(600171)2017年半年报点评:中报业绩符合预期 新品研发打开增长空间


    一、事件概述
    近期,上海贝岭发布2017年半年报:实现营收24478.42万元,同比下降1.46%;归属于上市公司股东的净利润13366.05万元,同比增长382.96%;扣非净利润为2966.24万元,同比增长21.79%;EPS为0.198元;扣非EPS为0.044元。
    二、分析与判断
    中报业绩符合预期,投资收益贡献业绩,产品结构实现优化
    EEPROM、高速高精度ADC、DCDC产品研发、销售顺利,新产品取得新进展
    1、报告期内,公司EEPROM产品销售同比增长约9%,在LCD屏、智能电表、摄像头模组、MCU应用中重点销售,并实现国网中标,摄像头模组CSP封装用EEPROM产品实现销售突破,预计下半年将形成批量销售。
    2、报告期内,公司高精度ADC第一二代产品已经在北斗导航、信号接收等领域实现小批量销售;用于核磁共振中频接收机芯片成功流片;第三代射频采样高速ADC也立项研发。DCDC产品销售同比增长29%,研发取得较大进展,公司推出的系列DCDC产品,具备完善保护机制、极高转换效率,轻松通过电磁兼容性、干扰测试。
    3、我们认为,公司EEPROM和高速高精度ADC业务研发进展顺利,客户持续突破,新业务将打开公司未来业绩发展新空间。同时原有电源管理产品不断向高端迈进,该系列将为公司持续贡献业绩,提升盈利能力。
    通用模拟业务市场范围扩张,新品项目研发顺利
    1、报告期内,公司通用模拟业务在手机指纹模组、电源产品、充电识别芯片取得销售增量;SSRACDC电源控制芯片已在多家电视板卡客户测试通过;稳步拓展移动电源、电动自行车等领域客户,电动车控制芯片已量产销售;积极布局新的MTPMCU产品、M-BUS接口电路;LED照明海外市场有所增长。同时,公司在ACDC和接口两个领域开发了多款新品,包括6级能效PSR控制芯片、同步整流芯片,符合国网新标准的485接口产品。
    2、我们认为,公司通用模拟电路业务范围广泛,客户资源丰富,具备较强研发实力,未来将为公司持续稳定贡献业绩。
    智能计量产品形成完整解决方案,受招标需求影响销售额下降
    1、报告期内,2017年国家电网智能电表第一标招标数量同比下降30%,液晶驱动产品销售下降40%;继电器驱动芯片市场提升;新版的国网单相计量产品被3家表厂应用并中标国网项目,市场份额有所回升;非招标市场的普通计量产品业务同比回升。
    2、我们认为,公司已经建立了智能电表领域完整的计量核心及周边配套产品,能够满足国家电网、南方电网的招标市场需求。随着新一轮智能电表改造升级以及海外智能电表市场回暖,智能计量业务将有望重回增长轨道。
    重申观点:购买资产获国资委批复,锐能微协同效应明显,定增事项持续推进
    1、根据公告,公司拟以5.9亿元购买锐能微100%股权,其中,交易对价的40%以现金方式支付,交易对价的60%以发行股份方式支付,发行股份价格为13.74元/股。公司拟非公开发行股份募集不超过2.45亿元的配套资金,用于支付本次收购的现金对价部分以及支付中介机构费用。方案已获得国资委批复。
    2、锐能微从事智能电表计量芯片的研发、设计和销售,其产品主要包括单相、三相计量芯片、控制类MCU及SoC芯片,其客户主要是国内电能表厂商,最终用户主要包括南方电网和国家电网。公司IC产品主要包括智能计量、通用模拟、电源管理三大业务,智能计量芯片为公司的传统优势业务,2015年该业务实现营收6047万元。2015年,上海贝岭、锐能微、钜泉光电三家公司在国内智能电表计量芯片领域的市场份额合计超过75%。
    3、我们认为,购买资产方案取得国资委批复将有助于公司加快推进定增事项。锐能微在国内计量芯片领域拥有领先的行业地位及完善的上下游产业配套,收购锐能微将有助于增强公司智能计量业务在技术、产品、供应链方面的市场竞争力,提升公司市场品牌价值,推动公司成为国内一流的模拟IC及解决方案供应商。
    三、盈利预测与投资建议
    公司是国内领先的模拟IC供应商,形成了智能电量芯片、电源管理、通用模拟产品三大业务,正积极布局接口电路和非挥发存储器,受益国家智能电网建设带来的电表更新换代需求及模拟集成电路的进口替代需求。
    考虑收购锐能微和投资收益确认的影响,预计2017~2019年备考EPS为0.27、0.17、0.20元。公司是中国电子信息产业集团旗下的重点上市平台,国企改革的重点对象,可给予公司2017年50倍~55倍PE,未来12个月的合理估值为13.5元~14.85元,维持公司“谨慎推荐”评级。
    四、风险提示:1、行业竞争加剧;2、下游行业景气度下滑;3、收购进度不及预期。

太平洋证券,机械行业:中游涨价潮逐渐扩散 "量价齐升"释放企业利润弹性


    本周核心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、柳工、安徽合力、中集集团、快克股份、中国中车、双环传动和拓斯达。长期推荐组合:诺力股份、克来机电、弘亚数控、爱仕达、应流股份、智云股份、精测电子、长川科技、晶盛机电、昊志机电、山东威达、机器人、日机密封、中大力德、华铁股份和杰瑞股份。
    成本上涨传导+需求稳定,中游“量价齐升”逐渐扩散。从成本端来看,虽然2018年初原材料价格有所下降,但2016-2017年钢材、铜、铝等价格整体还是高企;此外,人力成本近年来也快速上涨,成本端夜里使得中游企业(尤其是相对来说议价能力更强的整机厂)有充分的涨价动力。从需求端看,2017年我国固定资产投资同比增长7.2%,其中房地产投资同比增长约7%,基建投资同比增速13.9%;制造业投资同比增长3.1%;根据太平洋宏观预测,2018年在经济稳增长的要求下,投资将继续保持平稳增长。同时,从微观看,一些成熟制造业如工程机械、电梯等已经逐渐开始进入更新周期,存量替换也会成为需求端稳定的基石。在成本和需求两方面作用下,中游有“量价齐升”的基础。
    重点关注工程机械、电梯等整机厂的涨价情况,同时密切关注叉车、集装箱等其他品类中游产品的价格趋势。在成本和需求共同作用的前提下,产品成熟、行业竞争格局好、经营杠杆大的细分领域更容易出现“量价齐升”且释放业绩弹性,而其中的龙头企业又受益更大。2018Q1我们仍旧重点推荐工程机械行业(继前期装载机、挖机涨价后,近期混凝土机械也迎来了涨价);同时,电梯行业经历了2017年艰难的一年(行业增速放缓、成本压力巨大)2018年也迎来一定的涨价预期,有利于电梯企业将更多经历投入生产、经营的优化,从而转化到业绩上。此外,我们对其他品类中游机械产品进行了筛选,重点关注叉车以及集装箱行业的价格趋势情况。叉车方面,行业需求与宏观经济关系密切、且基本没有历史包袱,行业集中度高,对成本较敏感,2017年已经有涨价情况出现(10%左右幅度)。集装箱方面,成本敏感性强,行业集中度高,如果原材料成本持续高位,2018Q2进入旺季后,价格有回升空间。

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证券日报,上周206只个股获大单资金净流入 7只潜力股得机构"选票"最多


   编者按:上周大盘继续震荡寻底,沪指最低下探2647.17点,再创年内新低,成交额较前一周缩减6.46%。分析人士认为,随着大盘的反复震荡,结合目前A股整体估值偏低的布局条件,市场积累的多头能量日渐增长,在能量平衡被打破后市场有望做出方向性选择,跟踪市场大单资金动向可把握先机。今日本报对上周大单资金净流入超过1000万元的206只个股从市场表现、业绩和机构评级等三角度进行分析,供投资者参考。
  14只个股上周吸金逾21亿元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,A股市场中共有1022只个股上周实现大单资金净流入,剔除上市不满一个月的次新股以外,共有206只个股上周累计大单资金净流入均超1000万元,合计吸金80.93亿元。
  具体来看,万科A(27424.82万元)、宁德时代(23246.23万元)、烽火通信(18725.75万元)、格力电器(17715.21万元)、洋河股份(16715.67万元)、中国平安(16542.04万元)、华工科技(15071.62万元)、保利地产(13909.39万元)、国电南瑞(12107.37万元)、东旭蓝天(11474.44万元)、纳川股份(11049.03万元)、联络互动(10877.04万元)、英派斯(10452.62万元)、华友钴业(10025.03万元)等14只个股期间均受到1亿元以上大单资金追捧,上周合计吸金21.53亿元。
  此外,包括中国动力(9986.77万元)、招商蛇口(9660.33万元)、长春燃气(9497.15万元)、 建设银行(9118.44万元)、紫金矿业(8739.02万元)、天齐锂业(8735.38万元)等在内的30只个股期间也均受到5000万元以上大单资金追捧。上周累计大单资金净流入超过1000万元的个股还包括森源电气(4895.09万元)、上海雅仕(4846.85万元)、人福医药(4831.77万元)、特力A(4808.86万元)、银邦股份(4745.40万元)等在内的162只。
  进一步梳理发现,场内大单资金的抢筹对上述个股市场表现形成了重要支撑。上述206只个股中,共有144只个股上周实现上涨,其中,宝德股份(42.89%)、西藏发展(33.33%)、平高电气(22.78%)、许继电气(21.13%)、通达股份(20.93%)等5只个股期间累计涨幅居前,均达到20%以上。包括博云新材(19.42%)、名雕股份(19.30%)、升达林业(18.40%)、长春燃气(17.90%)、韦尔股份(17.23%)等在内的12只个股上周也均累计上涨10%以上。
  对于上周累计大单资金净流入首居的万科A,东吴证券表示,万科A作为行业龙头,坚持"三大都市圈+中西部重点城市"的城市布局,销售规模持续扩张,拿地力度持续提升。同时在多元化业务方面,公司在物流地产、物业管理、长租公寓、商业地产等方面进行了前瞻布局,已逐渐成熟。预计公司2018年至2020年每股收益分别为3.28元、4.10元、4.96元,维持"买入"评级。
  32家公司中报三季报业绩有望"双增长"
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,良好的业绩表现是上述个股吸引场内大单资金关注的重要因素。
  从中报业绩方面来看,上述206家公司中,共有146家公司报告期内净利润实现同比增长,占比超过七成。具体来看,东旭蓝天(769.56%)、仁东控股(753.93%)、杰瑞股份(510.09%)3家公司报告期内净利润同比增幅均超过500%,华鼎股份(456.01%)、合肥城建(441.48%)、 通葡股份(428.92%)、联络互动(388.16%)、常宝股份(233.22%)、华英农业(214.72%)、 新湖中宝(206.94%)等7家公司紧随其后,中报净利润也均同比增逾2倍以上,此外,包括中南建设(180.08%)、攀钢钒钛(176.65%)、华能国际(170.29%)、韦尔股份(164.90%)、银泰资源(157.42%)等在内的13家公司今年上半年净利润也均实现同比翻番。
  盈利能力方面,工商银行、建设银行、农业银行3家国有银行上半年实现
  净利润均超过1000亿元,中国平安、中国石油、光大银行、格力电器等4家公司中报净利润也均达到100亿元以上。此外,包括万科A、长江电力、招商蛇口、广汽集团、保利地产等在内的32家公司中报盈利也均超过10亿元。
  三季报业绩预告方面,上述206家公司中,共有68家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预喜的公司达到47家,占比接近七成。其中,有32家公司三季报净利润有望在中报的良好基础上继续实现同比增长,而合肥城建、杰瑞股份、联络互动、常宝股份、银泰资源等5家公司中报、三季报净利润均有望实现同比翻番,高成长性尤为凸显。
  估值方面,上述32只有望实现中报、三季报净利润同比增长的高成长股中,共有14只个股最新动态市盈率低于所属行业板块平均值,其中,东华能源(11.32倍)、合肥城建(12.17倍)、老板电器(13.58倍)、天赐材料(13.86倍)等4只个股最新动态市盈率均低于A股最新平均值(14.07倍),具备较高的安全边际。
  对于估值优势最为凸显的华东能源,申万宏源证券指出,公司不断夯实主业,布局未来。公司张家港与宁波两大生产基地拥有丙烯126万吨/年、聚丙烯80万吨/年产能。丙烷产品品计数成熟,但由于存储条件需要冷冻,因此物流条件高。公司占据仓储、地理位置优势,树立了行业高壁垒。同时公司布局氢气利用、下游拓展新材料等方向,为未来的可持续发展打下了坚实基础。
  25家以上机构扎堆推荐7只潜力股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述206只上周受到大单资金追捧的个股中,共有128只个股近30日内获得机构推荐。
  具体来看,中国国旅(29家)、海天味业(28家)、万科A(27家)、洋河股份(26家)、宁德时代(26家)、福耀玻璃(25家)、烽火通信(25家)等7只个股期间均受到25家及以上机构给予"买入"或"增持"等看好评级,后市表现受到机构普遍认可,值得关注。此外,先导智能、顾家家居、当升科技、招商蛇口、泸州老窖、索菲亚、双汇发展、广汽集团、首旅酒店、保利地产、华友钴业、紫金矿业、益丰药房、天齐锂业、中国中车、温氏股份等16只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过20家。
  对于近期最受机构青睐的中国国旅,招商证券指出,公司正式签约上海机场免税店,分类提成保障精品百货的盈利,同时新增两大卫星厅,有望扩大面积增加品类,提升销售规模,因此上海机场是目前国旅最具成长潜力的免税渠道之一。短期公司面临业绩检验压力,但强劲的内生增长能力和免税政策利好(三亚+市内)将驱动公司长期成长,股价回调后将逐渐具备中长期投资价值。预计公司2018年至2020年的净利润分别为37亿元、43亿元、51亿元,维持"强烈推荐"评级。

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方正证券,化工行业:纯碱库存继续下行 化工景气指数持续回升


    1、投资建议:关注高增量、高技术的标的。本周方正化工景气指数为114.01,较上周上涨0.22。下半年,我们认为,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。
    当前时点,我们重点看好利尔化学,利尔化学的草铵膦技术难度和环保门槛都较高,后续随着草铵膦价格的下行,草铵膦将会替代抗药性问题越来越严重的草甘膦,市场空间将大幅增长。利尔化学后续扩能1万吨/年,并且后续各有1000吨的氟环唑和丙炔氟草胺投产,满足我们提出的增量大、技术含量高的特点,强烈推荐。8月24日,利尔化学草铵膦出厂价报17.2万元/吨,环比持平。我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化),这七个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。8月24日万华化学纯MDI挂牌价31100元/吨(环比持平),聚合MDI报价22500元/吨(环比持平),聚合MDI库存650吨(环比持平)。涤纶POY本周库存为0天(环比持平)。PTA流通环节库存为72.2万吨,环比下降1万吨。纺织业复苏和限制废旧塑料进口带动聚酯和PTA需求量大增,这是长周期的反转,并且PTA和涤纶长丝行业集中度不断提升,盈利水平在未来2年都处于景气期。
    玲珑轮胎是我们长期看好的标的,玲珑轮胎将是又一个崛起的中国制造代表。轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。轮胎超万亿的市场空间,玲珑对内具有技术优势,对外具有成本优势,未来三年产能扩张40%以上。同时注重品牌,有望逐渐享受品牌溢价。2017年度开发大众配套多个项目,包括德国大众、捷克斯柯达、德国奥迪、上汽大众、一汽大众、美国大众和墨西哥大众等。普利司通205/55R16耐驰客报330元/条(环比持平)。
    另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。
    醋酸:本周华鲁恒升报4850元/吨(+0元/吨),全国库存5.66天(环比+0.66天)。醋酸是全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,国内下游PTA快速放量,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。
    纯碱:本周山东海化重质纯碱报1825元/吨(0元/吨),全国纯碱库存79.3%(34万吨,以2017年2月3日为100%,周环比下降11个百分点),部分纯碱小企业已经开始上调价格。纯碱价格连续第三年大幅上涨,紧平衡是确定事实,即使对房地产做悲观展望,纯碱未来三年的开工率仍继续提升。关注远兴能源(150万吨纯碱和30万吨小苏打)和山东海化(氨碱法280万吨/年)。
    农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐低估值的新洋丰。
    农药:扬农化工、利尔化学、长青股份。供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。强烈推荐高于行业增速的转基因用农药麦草畏和草铵膦:扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、长青股份(麦草畏产能国内第二)。草甘膦、吡虫啉、功夫菊酯、联苯菊酯、草铵膦、麦草畏等价格稳定。
    复合肥:本周湖北洋丰磷酸一铵报2400元/吨(稳定),7月30日港口库存为15万吨(月环比+0万吨),复合肥出厂价2352元/吨(环比稳定),截至7月底库存为370万吨(同比去年-33%),新洋丰是国内磷酸一铵龙头,复合肥业务在国内排名第二。我们看好油价带动农产品价格上涨,复合肥行业见底回升。长江经济带的环保整治预计将大幅缩减磷肥产能,后续磷肥在磷矿石短缺和供给收缩的刺激下盈利有望上涨。新洋丰2018年PE13倍,年仅为10倍,强烈推荐。
    新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。赣锋锂业电池级碳酸锂华东报价9.5万元/吨(环比-0.2万元/吨)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。

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国泰君安,崇达技术(002815)2018年半年报点评:产线持续优化 产能陆续提升


    投资要点:
    归母净利增速快于营收增速,维持“增持”评级及目标价21.3元:H1实现营业收入18.14亿元,同比增长22.58%;营业利润3.27亿元,同比增长35.59%;实现归母净利润2.81亿元,同比增长38.62%,业绩增速符合预期。维持之前预测2018-20年EPS为0.71/0.94/1.23元,考虑公司扩产节奏和客户需求旺盛,给予2018年30倍PE。
    新增产能陆续开出,原有产线持续优化。公司在产能稳步扩张的同时,通过技术改进和市场拓展,持续优化客户和产品结构,在扩产的同时保证了主营业务毛利率的稳定。公司加强内部管理,费用率同比降低0.86%。公司老厂上半年全部满产运作,新厂江门二期产能稳步提升,从年初的2万平米/月已提升至3万平方米/月,预计下半年逐步提升至6万平方米/月。我们预计江门二期18年全年新增有效产能40万平方米,新增产值有望超过6亿元。
    收购三德冠,有望实现”1+1>2”。三德冠为国内FPC领先企业,在国内CPCA的内资FPC榜单中排名第5。其2017年净利润率和ROE均优于同行业上市公司和新三板挂牌公司。我们认为下游应用对轻薄,高可靠性,高密度FPC的持续需求,将带动FPC成为PCB板块近几年增长最迅速的子板块。公司通过收购三德冠成功进入FPC市场,与其原有产品线发挥协同效应,对接多个市场需求。我们预计最快在今年年底实现对三德冠控股,并表后将大幅提升公司营收。
    风险提示:扩产节奏不及预期,汇率波动。

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国泰君安证券,新华保险(601336)2018半年报点评:转型效果凸显 新业务价值增速超预期


    维持“增持”评级,维持目标价74.51元,对应2018年P/EV为1.29倍。上半年利润高增长主要受折现率变动影响,新业务结构改善带来NBV超预期。维持2018-2020年公司EPS预测值为2.90/4.27/4.51元。
    利润高增长,内含价值增长稳健:公司归母净利润57.99亿,同比增长79.1%,符合预期,主要受折现率变动影响;年中内含价值为1656亿,较年初增长7.9%,主要是受内含价值预期回报(+4.5%)和当期新业务价值贡献(+4.2%)所致,由于投资收益率维持稳健使得投资回报偏差对内含价值增长影响较小(仅-1.4%),支撑内含价值增长。
    NBV好于预期:公司上半年新业务价值为64.51亿,同比下降8.9%,好于市场预期。受市场环境影响,公司上半年新单保费同比下降26.1%,但公司健康险新单保费同比增长12.8%,带来新单中健康险占比同比提升19.1个百分点(从去年同期的36.4%提升至55.5%),推动上半年新业务结构持续优化,整体新业务价值率同比提升8.6个百分点(从去年同期的37.1%提升至45.7%),其中分渠道的新业务价值率均有所提升,从而带来新业务价值降幅远低于新单降幅。
    股市下跌对综合投资收益率有一定负面影响:公司年中投资资产规模为7276.15亿元,较年初增长5.7%。上半年公司净投资收益率和总投资收益率分别为5.0%和4.8%,同比提升0.1pt和下降0.1pt。若考虑其他综合收益的影响,公司上半年年化综合投资收益率为3.78%(测算数),较去年同期(5.34%,测算数)下降1.56个百分点,主要是由于股票市场下跌对其综合投资收益的负面影响所致。
    风险提示:新单增速不及预期;股票市场波动;利率持续下行。

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中国证券报,食品饮料指数5日大涨5.61%


    食品饮料板块上周逆势逞强,大有王者回归架势。根据wind数据统计,最近5个交易日,该指数累计涨幅达到5.61%,领跑其他所有行业指数。成分股中,涨幅超过10%的股票有11只,涪陵榨菜、顺鑫农业、庄园牧场三只股票领涨,累计涨幅分别为25.22%、15.26%、14.99%。
    白酒方面,近期酒企陆续披露的靓丽业绩进一步强化了板块上行预期。从年报以及一季报预增公告来看,茅台、老窖、汾酒均实现加速增长。酒企整体业绩的强劲表现反映出行业景气度具备良好的持续性,有利于市场增强行业发展信心。前期酒企业绩估值回落后,中长期投资机会凸显。
    乳品方面,根据中泰证券渠道跟踪反馈,行业龙头市场份额在稳步提升。对于2018年一季度,预计伊利公司收入增长18%左右,蒙牛收入增长12%左右。未来伴随居民消费水平的提升,三四线城市乃至县乡市场的渗透率有望逐步提高。
    川财证券指出,经过两个多月的调整,板块估值水平已经回归合理区间。随着后续2017年年报和2018年一季报的陆续发布,食品饮料板块将逐步进入估值修复通道,建议关注前期超跌且业绩稳健的个股。

平安证券,有色行业周报:上周有色产品价格有所反弹


    行情回顾:上周申万有色指数上涨1.13%,跑输沪深300指数(+2.96%)1.83个百分点,有色指数在28个一级行业中涨跌幅排名第14位。上周有色金属子行业涨跌分化。具体来看,其中其他稀有小金属(+4.06%)、锂(+3.00%)和非金属新材料(+2.75%)涨幅较大;磁性材料(-1.03%)、钨(-0.94%)和铅锌(-0.88%)跌幅较大。公司来看,中国铝业(+8.77%)、合金投资(+6.44%)和四通新材(+6.44%)涨幅居前,刚泰控股(-41.03%)、盛达矿业(-24.28%)和博威合金(-10.92%)跌幅居前。
    价格速览:工业金属:上周工业金属价格普遍上涨。具体来看,LME铜价上涨1.26%,LME铜库存上升3.71%。SHFE铜价格上涨1.15%,同时库存下降19.38%;LME铝价上涨1.57%,LME铝库存下降2.15%。SHFE铝价上涨1.95%,SHFE铝库存下降2.25%;LME铅价上涨2.67%,LME铅库存上升0.92%。SHFE铅价上涨0.25%,库存下降8.11%;LME锌价上涨3.66%,LME锌库存下降1.46%。SHFE锌价上涨3.64%,库存大幅下降55.49%;LME锡价上涨2.63%,LME锡库存上升1.58%。SHFE锡价上涨0.54%,SHFE锡库存下降8.94%;LME镍价下跌0.75%,库存下降1.61%。SHFE镍价上涨2.16%,SHFE镍库存下降11.13%。贵金属:上周COMEX黄金上涨0.84%,COMEX银下跌0.48%。小金属:上周钼(+2.86%)、锑(+1.92%)和钴(+0.51%)价格上涨,钨精矿(-1.98%)、锗锭(-1.71%)和镁锭(-1.08%)下跌,其余品种价格均保持稳定。稀土氧化物:上周稀土氧化物价格除氧化铕(-3.28%)有所下跌外,其余品种价格基本保持稳定。
    行业动态:美联储多位高官强调独立性,加息决定无关政治;中国在WTO起诉美国对160亿美元中国产品的征税措施;欧洲央行会议纪要:贸易保护主义是经济面临的最大威胁;天津:八方面发力打好污染防治攻坚战;必和必拓:铜市未来几年保持“平衡”,未来十年初临结构性短缺;中国公司投资8.32亿美元在赞比亚开发铜矿;土耳其就美国加征钢铝关税向世贸组织投诉;FNI镍业公司2018年上半年镍矿产量下降19%;安徽严控稀土矿钨矿开采总量;德国商业银行:ETF及俄罗斯央行增加黄金持仓。
    投资建议:有色需求亮点较少,供给端增量收缩政策有限,供需超预期的因素较少,且面临美元走强和贸易保护主义抬头的潜在风险,全行业投资机会难现,将以结构性投资机会为主,维持行业“中性”投资评级。建议关注有催化剂子行业,其中铜子行业处于紧平衡,存在供给冲击风险,建议关注,相关公司云南铜业、紫金矿业;铝子行业氧化铝受海外停产影响,供给趋于紧张,建议关注氧化铝自给有余的中国铝业;能源金属在双积分驱动下,需求较快增长确定,相对投资价值仍较突出,建议关注华友钴业、天齐锂业。
    主要风险提示:
    1)需求低迷风险。如果未来全球及中国经济复苏乏力、固
    定投资和消费低迷,或者国际贸易争端增加,有色金属需求将受到较大的影响,并进一步影响有色行业景气度和相关公司的盈利水平。
    2)供给侧改革和环保政策低于预期的风险。如果未来供给侧改革和环保政策变化或者实施效果低于预期,将削弱供给侧改革已取得的成效,有色行业可能重新陷入产能过剩的状态。
    3)价格和库存大幅波动的风险。如果未来因预期和非预期因素影响,有色价格和库存出现大幅波动,将对有色公司经营和盈利产生重大影响。

新时代证券,汽车行业:汽车股比放开三步走 自主品牌当自强


    本周相关板块表现:本周(4月16日-4月20日),汽车(申万)指数下跌5.07%,跑输大盘2.30%。其他概念板块方面,新能源汽车指数下跌2.65%,特斯拉指数下跌3.70%,锂电池指数下跌3.97%,燃料电池指数下跌4.19%,智能汽车指数下跌3.25%。汽车板块中涨幅居前的个股为锋龙股份(33.10%),金龙汽车(4.83%),新日股份(3.87%),钧达股份(2.63%),特力A(2.50%);跌幅居前的个股为双林股份(-19.85%),合力科技(-18.76%),联诚精密(-18.04%),日盈电子(-17.98%),万通智控(-16.62%)。
    行业热点新闻外资股比限制放开,德美车企:继续与中方伙伴合资2.上汽奥迪项目重启,首款国产车确定为奥迪A73.明年量产,长安/比亚迪合作开发电驱系统4.戴姆勒或收购沃尔沃汽车少量股份5.工信部为无人驾驶汽车制定准入目录l重点公告摘要【豪能股份】发布2017年报【力帆股份】发布2017年报【威唐工业】发布2017年报【金杯汽车】发布2017年报【新坐标】发布2017年报【贝斯特】发布2017年报。
    投资要点4月17日,国家发展改革委员会就制定新的外商投资负面清单及制造业开放问题答记者问,发改委指出,汽车行业将分类型实行过渡期开放,2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制;2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期,汽车行业将全部取消限制。针对上述政策,我们分析认为:关于取消新能源汽车外资股比限制这一政策,将会利好期待落户中国已久的特斯拉等国外新能源汽车企业;同时,也会使得早前因股比限制和双积分压力而成立的江淮大众、福特众泰等新能源合资企业未来的合作充满不确定性。乘用车方面,则将在2022年放开限制。不到5年的准备时间,将敦促长期沉溺于股比红利之中的国企做出改变;同时,也激励着吉利、长城汽车等自主车企加快研发速度,尽快成为市场中拥有强劲竞争力的品牌。
    重点关注推荐业绩符合预期,逆势保持高速增长的龙头上汽集团。另外,业绩触底的长城汽车去年四季度已经迎来反弹,目前库存较低,WEY品牌经过前期投入之后开始发力,看好今年营收和毛利水平双双大幅回升,建议持续关注。
    风险提示:政策力度不及预期;技术进步不及预期

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