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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中信建投,华正新材(603186)复合材料平台化布局 5G高频高速新材料占得先机




    覆铜板为产业基础,依托核心技术平台拓展复合材料领域
    公司主营覆铜板、导热材料、绝缘材料、热塑性蜂窝板等复合材料及制品,为华立集团旗下新材料板块唯一运作平台。公司核心管理团队均在行业内从业多年,经验丰富,市场把握灵敏。背靠持续的研发投入与高端研发团队,公司拥有树脂改性、界面处理、层压技术、涂布技术四项专有核心技术平台,近年围绕核心技术成功开发高频高速覆铜板产品、热塑性蜂窝材料、铝塑膜等新品,逐步实现由单一产品制造商向解决方案提供商的有效转型。
    向上突破高频高速覆铜板,掘金5G通信等新蓝海
    随着5G到来,高频高速覆铜板应用场景进一步拓展。我们判断2018-2025年宏基站、车载毫米波雷达、5G硬件设备等高频高速覆铜板需求规模累计将超过1000亿元,峰值年需求近200亿。而由于其壁垒高,竞争格局较好。华正已建成业内先进的高频覆铜板专用生产线,并研发定型了一系列适用于5G通信的高频材料产品,在渐行渐近的5G时代占得先机。与此同时,高速覆铜板系列产品已到量产阶段,受益于高速、高性能服务器持续增长的需求。经过前期和终端客户的合作开发,公司高频高速覆铜板产品已通过部份知名企业的终端技术认证,具备批量供货资格和能力,5G时代有望贡献更大业绩弹性。
    热塑性蜂窝板性能优异,受益电动汽车轻量化趋势
    热塑性复合材料具有制件成型周期短、冲击强度高等特性,公司以新能源物流车厢为切入点,为东风、江铃、宇通、依维柯等国内品牌车辆制造商供应车厢和底板用热塑性蜂窝板产品,顺应汽车节能减排需求带来的轻量化趋势,将受益于爆发式增长的新能源汽车轻量化材料需求。
    锂电池铝塑膜需求持续高速增长,国产替代空间大
    铝塑复合膜(铝塑膜)是软包装锂电池电芯封装的关键材料,占据软包锂电池成本的18%,未来几年伴随软包电池渗透率的提升,铝塑膜需求将持续高速增长,2020年有望超过96亿元。因技术品质门槛高,铝塑膜国产化率不足10%,进口替代空间大。近年国内厂家技术日趋成熟,逐步具备量产能力。公司立足复合材料技术平台,500万平方米铝塑膜项目有望于2019年投产,成为新的盈利增长点。
    首次覆盖,建议买入
    预计公司2018-2020年净利润分别为0.96、1.27、1.67亿元,EPS分别为0.75、0.98、1.29元/股,当前股价对应的PE分别为36、27、21X,考虑到公司在5G应用材料的稀缺性与较好突破,按照19年40xPE给予目标价39.36元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示FR4覆铜板价格波动、新产品市场拓展不达预期。

中泰证券,电力设备新能源行业第36周周报:上游钴价企稳


    新能源汽车:上游钴价企业,电动车静待政策落地
    泰达论坛提出2019年新能源车销量望达150万辆。近日召开的泰达国际论坛,透露出以下重要信息:1、财政部经济建设司副司长提出:2018年,我国新能源汽车销量将达到150万辆;2、中国科学院院士欧阳明高提出:a)电池安全问题需引起高度重视,建议电动车行业实行新车年检制度;b)双积分作为补贴退坡后的承接方式和手段,力度和影响力暂时还不够,2021年需要制定合理的分值,对补贴退坡实现有效承接。c)全面开放竞争下,电动车格局在2020年后将有全方位变化;3、工信部装备工业司副司长表示:工信部将明确下一阶段双积分管理制度,新能源汽车积分技术指标等内容,为行业企业提供稳定的发展预期。
    7月新能源车销量平稳,8月销量环比或将稳定增长,下半年行业渐回暖。据中汽协7月新能源汽车产销9万/8.4万辆,同比分别+53.6%/47.7%,环比变动+5.5%/-0.9%,1-7月累计49.6万辆;我们预计8月销量环比或将稳定增长。据起点研究,7月动力电池装机3.34Gwh,同比+28.4%,环比+16.6%,装机排名前三分别为CATL\比亚迪\力神,分别装机1.36\0.82\0.24Gwh,市占率分别为40.7%\24.6%/7.3%,合计占比72.6%,龙头效应凸显,且CATL装机份额再次提升;我们预计,下半年升级后的车型,商用车将接捧销量,且面临19年补贴再退坡Q4仍会抢装,随着需求量逐渐提升,以及锂电中游排产进入旺季,中游业绩将逐渐转好。
    中游钴资源价格企稳:8月31日,据英国金属导报,MB低等级钴报价平稳,高等级钴报价企稳回升:32.9(+0.35)-34(+0.45)美元/磅,钴报价企稳。根据草根调研,一方面是近期3C对电池需求回升,下游钴酸锂在加大采购使得需求提升,另一方面,正极材料厂商资源端库存相对较低;有望带来上游钴资源的反弹。 2018年中报业绩发布,盈利仍向上游钴、锂及龙头集中:1)盈利向上游资源集中,正极及负极材料端增长较好;2)电池/负极/正极龙头份额提升,盈利增长较好;3)毛利率上:钴及锂资源端为50%以上;电池龙头CATL上半年毛利率为32.67%,环比2017H2略有下滑1.73%;电解液由于价格大幅下降导致毛利率大幅下滑至25%左右;
    投资建议:市场近期调整幅度较大,板块估值有所消化,当前新能源汽车补贴退坡的幅度尚不确定,建议静待政策落地。短期行业景气度逐月回暖,长期成长空间广阔。建议从竞争格局,盈利能力强的爆款车及全球锂电巨头产业链龙头进行配置。短期重点关注:新宙邦、璞泰来、宁德时代、新纶科技。长期重点看好:宁德时代、璞泰来、三花智控、新宙邦、天赐材料、华友钴业、当升、杉杉、先导智能、新纶科技、星源材质、创新股份;
    新能源发电:
    (1)风电:招标量、装机量、龙头业绩同时验证国内装机反转,全球风电提速。国内装机反转获多重数据验证:1)2018H1国内公开招标量为16.7GW,同增6.2%,Q2招标量9.2GW,接近历史最高水平,同时近三个月以来,2.0MW机组月投标均价环比降幅趋缓至0.55%;2)7月装机数据也验证了这一结论,7月份,风电新增1.93GW,同比增加49%,1-7月风电新增9.46GW,同增30%;3)风机龙头2018H1归母净利同增35%,风机对外销售量同增11.7%。我们预计2018年国内风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增,主要原因是:1)弃风限电改善将进一步拉动装机热情,2018H1全国弃风率为8.7%,同比降低5PCT,1-7月风电利用小时数为1292小时,同增16%;2)目前三北解禁回暖、分散式多点开花、海上风电放量逐步兑现。此外,维斯塔斯二季度新增3.4GW订单,同增43%,显示全球风电需求提速,风电反转呈现出国内外共振的现象。长远看,近期政策表明平价上网项目受到鼓励,经我们测算发现,对于不弃风的集中式风电和50%自用的分散式风电,1-2年内分别有79%、92%的地区可以基本实现平价;风电平价后,"结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动"三阶段逻辑将推动行业长景气周期。当前风电板块估值水平处于底部水平,叠加行业反转逐步兑现,重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。
    (2)光伏:平价进程受"531新政"影响有望加速,欧盟双反取消,首个光伏去补贴项目获批复,531之后行业首现多重利好,关注行业需求好转。"531新政"发布后,我们将2018年国内的需求由55.9GW调整至35.6GW,考虑上半年24.3GW的新增装机,下半年国内需求约为11.3GW,因此海外市场成为光伏下半年的关注点。此时欧洲双反和MIP将于9月3日取消,这将增加欧洲地区平价需求。国内来看,我们认为本次政策核心是控补贴规模,并明确表示各地可自行安排各类不需要补贴的项目。受"531新政"影响,当前光伏系统成本已经落入4-5元/W区域,经过我们前期测算,对于不弃光的集中式光伏和50%自用的工商业分布式光伏,目前已经有35%、71%的地区可以实现平价,1-2年内分别有90%、97%的地区可以基本实现平价,平价进程加速。正是由于平价进程加速,近期能源局批复了全国首个光伏去补贴项目--山东东营河口区去补贴的光伏项目,并指出对此类不需要国家补贴的项目,由各省自行组织即可,这将为当前国内需求低迷的情绪带来好转。长远来看,这次洗牌之后龙头的市占率会明显提升。重点推荐:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、正泰电器(低压电器龙头、布局光伏板块)和阳光电源(光伏逆变器龙头)。
    8月制造业PMI51.3,处于枯荣线上。据国家统计局,7月工业机器人销量1.37万台,同比+6.3%,环比略下滑;8月制造业PMI51.3,仍处于枯荣线之上。从固定资产投资看,制造业总体/通用设备/专用设备/汽车/3C,1-7月固定资产投资完成额累计同比增速分别为7.3%/8.1%/12.2%/6.7%/17%,其中通用及专用设备保持较好增速,而汽车及3C均有所回落;结构上看,行业仍处于制造业升级态势中,从长期看,未来"产业升级+工程师红利+国产替代"将从内生驱动行业稳定发展;国内工控企业凭借产品及服务性价比,对下游客户快速响应能力,提供综合的行业解决方案,进一步实现进口替代。短期重点推荐:国电南瑞(业绩较好);长期推荐:麦格米特、汇川技术。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源政策及装机不及预期。

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证券日报,贵州茅台飙涨国家队浮盈13亿元 6只精选白酒股有望接棒冲刺


  昨日,贵州茅台股价再创历史新高,盘中一度飙涨至500.10元,截至收盘,大涨3.26%,报499.83元,最新总市值达到6278.85亿元。
  在贵州茅台股价暴涨带动下,昨日还有其他15只白酒股实现上涨,白酒板块呈现全面爆发之势。具体来看,今世缘、顺鑫农业、迎驾贡酒、金徽酒等4只白酒股昨日涨幅也均在3%以上,分别为:8.21%、4.67%、3.47%、3.04%。
  除贵州茅台股价创历史新高外,最近3个交易日,五粮液、伊力特、古井贡酒、泸州老窖、水井坊、山西汾酒等6只白酒股也曾在盘中改写历史新高,引发市场广泛关注。
  值得一提的是,根据贵州茅台中报披露显示,公司前十大流通股股东名单中出现了以中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司等为代表的国家队身影,截至二季度末国家队持股数量达到3555.94万股,持股总额为1677869.39万元,假设截至昨日国家队持股数量并未发生变化,账面浮盈约为13亿元。
  对于贵州茅台后市表现,部分机构仍维持乐观态度并不断调高预测目标价,其中,中金公司给出的预测目标价最高,已达到692元。
  伴随标杆选手贵州茅台的飙涨,市场对其他白酒股能否冲刺也引发遐想。国金证券就指出,考虑到去年上半年高端白酒势头初起、次高端白酒基本面尚未有效抬升、基数普遍不高,自今年起次高端品种将进入快速发展期、弹性凸显,后期值得重点关注。
  通过资金流向、机构评级、业绩表现等三指标梳理白酒股发现:
  昨日,除贵州茅台获大单资金青睐净流入43155.30万元,泸州老窖(7947.48万元)、顺鑫农业(5497.14万元)、五粮液(5458.12万元)、今世缘(3623.20万元)、口子窖(1222.57万元)、伊力特(478.24万元)、迎驾贡酒(271.31万元)、青青稞酒(158.88万元)等8只个股也均实现大单资金净流入。
  机构评级方面,最近1个月内,共有14只白酒股被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,贵州茅台机构看好评级家数居首,达到29家,水井坊、泸州老窖、山西汾酒、五粮液等4只个股机构看好评级家数也均在10家以上,分别为:18家、14家、13家、10家,此外,获机构看好的白酒股还有:今世缘(8家)、沱牌舍得(4家)、酒鬼酒(4家)、伊力特(3家)、洋河股份(3家)、口子窖(2家)、金徽酒(2家)、迎驾贡酒(1家)、古井贡酒(1家)。而除贵州茅台被机构给予预测目标价外,洋河股份、五粮液、沱牌舍得、水井坊、山西汾酒、泸州老窖、口子窖、金徽酒、今世缘等9只个股也被机构给予预测目标价,上述个股最新收盘价较机构预测目标价上涨空间均在10%以上。
  业绩方面,截至昨日,酒鬼酒、贵州茅台、水井坊、金徽酒、今世缘等5家白酒上市公司已披露中报业绩,中报净利润均实现同比增长,同比增幅分别为:113.62%、27.81%、25.66%、23.95%、22.29%,此外,在已披露中报业绩预告的白酒类上市公司中,洋河股份、老白干酒、山西汾酒、沱牌舍得等4家公司也有望实现中报净利润同比增长。而泸州老窖、五粮液、今世缘、伊力特、口子窖、迎驾贡酒等6家公司虽然并未披露中报业绩或中报业绩预告,但是一季报净利润均实现同比增长,业绩表现也较为突出。
  综合来看,泸州老窖、五粮液、今世缘、口子窖、伊力特、迎驾贡酒等6只个股同时满足昨日资金净流入、机构看好、业绩增长,成为白酒板块中除贵州茅台外,后市表现备受期待的品种。

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东吴证券,计算机行业应用:工信部发文明确工业互联网规划细节 工业互联网建设有望加速


    本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数上涨1.05%,沪深300指数上涨0.24%,创业板指数上涨0.12%。经过2到4月份的上涨后,计算机行业分化明显,细分龙头的估值得到修复,市场对工业互联网、云计算、自主可控等的乐观预期也在股价有所反映,计算机行业整体进入区间震荡。我们认为年初计算机行业上涨的逻辑目前来看仍然成立:1、IPO新政下独角兽上市带来科技板块估值体系多元化(主要是研发投入价值重估、战略卡位价值重估);2、网信办和证监会联合发文推动资本市场服务网络强国战略推升市场对计算机行业的风险偏好;3、云产业进入放量阶段,B端和C端相互渗透,C端互联网巨头大举投资入股B端公司,SaaS公司战略卡位价值迎来重估;4、贸易战推动社会和资本市场对于自主可控创新和网络安全的认可。截止6.1日,中信计算机相对沪深300TTM估值水平为4.40,仍低于历史平均估值5.64,行业中长期看具备继续上涨的基础,调整布局具有中长期基本面逻辑的子行业龙头。从产业看,云计算产业进入放量落地发展阶段,年报和一季报显示,云和大数据板块收入增速分别达到52%和41%,我们年初已经提出云计算有望成为计算机行业未来两年业绩驱动的主线板块;而自主可控的基础重要性得到认可,有望成为政策驱动的主线板块。此前机构在计算机行业持仓较低,一季报显示基金持仓比例提升到2.99%,仍略低于计算机行业的标配值3.07%,我们认为有望持续超预期的云、自主可控、网络安全有望得到机构继续加仓当前时点我们首推工业互联网的用友网络、汉得信息、今天国际、东方国信;重点推荐网络安全的卫士通、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技;云计算的恒生电子、太极股份、卫宁健康、广联达;其它推荐飞利信、中国长城、海联金汇、赢时胜、星网宇达等。
    《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》下发,明确工业互联网发展规划和细节:工信部官网6.7日刊文《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》、《工业互联网专项工作组2018年工作计划》,披露了工业互联网发展的细节性规划和财政扶持方向,提出:1、到2020年底我国将实现“初步建成工业互联网基础设施和产业体系”的发展目标,具体包括建成5个左右标识解析国家顶级节点、遴选10个左右跨行业跨领域平台;2、推动30万家以上工业企业上云(长期推动百万工业企业上云)、培育超过30万个工业APP等内容;3、国家级工业互联网平台的评选将在月份完成;4、通过工业转型升级资金启动支持工业互联网建设,落实固定资产加速折旧等相关税收优惠政策。本次文件明确了工业互联网发展规划和细节,国家级财政扶持将加速工业互联网产业建设及发展。B端IT进入3.0时代,B端市场与C端市场相互渗透:B端IT市场经历系统集成、产品模式,进入3.0的服务模式阶段。伴随着国产芯片技术的实用和生态的完善,数据的互联互通,3.0将呈现服务化、国产化、智能化交融的业态。在传统IT时代,企业IT和个人IT之间基本泾渭分明,电子商务出现后两者开始相互渗透,但总体来讲交叉领域较窄、程度较低。随着移动互联时代到来,移动智能终端数量的增多,以及随时随地采集和分享用户数据的实现,大量此前2B的企业通过2B2C的方式渗透到个人用户端,而传统互联网企业也通过C端数据和用户优势,逐渐成为公共性的基础IT设施,除了前端的销售,企业后端的财务、人力,中端的生产制造也日益联网化,互联网企业逐步渗透到B端管理和业务,企业IT市场和个人IT市场之间的界限越来越模糊。
    风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期;贸易战风险。

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巨丰投顾,盘后点评:短线重心向上反弹仍有高点


    【盘面简述】
    周二,两市震荡回调,尾盘股指止跌回升。盘面上,煤炭、石油、水泥建材、玻璃、纺织服装、港口水运等行业涨幅居前,钢铁、安防、电子、软件、航天航空等跌幅居前;概念股方面,粤港自贸、ST概念、稀土永磁、二胎概念、煤化工、天然气等涨幅居前。大盘反复筑底,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。
    【消息面】
    1、中国新创造车第一股赴美IPO蔚来共募集18亿美元
    新创造车品牌蔚来汽车正式向美国证监会提交了IPO文件,股票代码为NIO。北京时间8月14日凌晨,蔚来汽车提交给美国证监会的IPO文件显示,该公司此次计划募集资金18亿美元,低于此前市场传闻的20亿美元。
    2、今年以来定增融资规模降三成
    数据显示,截至8月13日,今年以来上市公司股权再融资规模同比下滑10.99%。其中,199家公司实施定增募集金额合计5512亿元,同比下滑31.39%,且5成以上为非现金资产增发。
    【巨丰观点】
    周二,两市震荡回调,尾盘股指止跌回升。盘面上,煤炭、石油、水泥建材、玻璃、纺织服装、港口水运等行业涨幅居前,钢铁、安防、电子、软件、航天航空等跌幅居前;概念股方面,粤港自贸、ST概念、稀土永磁、二胎概念、煤化工、天然气等涨幅居前。
    工信部、发改委严肃产能置换,严禁水泥平板玻璃行业新增产能,刺激相关板块大涨。耀皮玻璃涨停,国统股份、洛阳玻璃、金刚玻璃、南玻A、旗滨集团等领涨。
    石油板块展开反弹:蓝焰控股、岳阳兴长、中海油服、惠博普、海油工程等领涨。天然气概念大幅拉升:东方环宇涨停,新疆浩源、新疆火炬、新天然气、大通燃气、广汇能源等涨幅居前。煤炭股震荡走高:美锦能源涨停,宝泰隆、*ST安泰、*ST安煤涨停。
    午后,稀土永磁拉升:科力远涨停,英洛华、风华高科、盛和资源、银河磁体、正海磁材涨幅居前。
    巨丰投顾认为,今日煤炭、石油、玻璃、水泥等周期股抬头,软件、芯片、大数据等科技股小幅调整;市场短线重心上移,反弹仍有高点。建议短线关注流动性充沛的小市值超跌股,中线跟踪大基建、科技股、国企改革主题。

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证券时报网,大业股份(603278):多名股东拟合计减持不超4%股份




    证券时报e公司讯,大业股份(603278)11月12日晚公告,股东深创投、南昌红土及淄博创新拟通过竞价交易方式合计减持不超579.86万股,即不超过公司总股本的2%。此外,上述股东拟通过大宗交易方式减持合计不超579.86万股,即不超过公司总股本的2%。

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平安证券,电子行业周报:vivo X23正式发售 日本地震胜高千岁工厂停摆


    电子板块行情一览:本周上证综指下跌0.84%,中小板下跌2.23%,创业板下跌0.69%。其中,申万电子指数下跌2.41%,跑输创业板指数1.72个百分点,跑输中小板指数0.18个百分点;另外,纳斯达克指数下跌2.55%,费城半导体指数下跌2.89%,台湾电子指数下跌1.69%。板块方面,申万板块国防军工、农林牧渔和采掘涨幅排名靠前。其中,电子板块排名第27位,表现一般。个股方面,本周涨幅排名前十的股票分别是奥瑞德、汇顶科技、坚瑞沃能、金龙机电、瑞丰光电、猛狮科技、锦富技术、联创光电、苏州恒久和思创医惠;跌幅排名前十的是利亚德、扬杰科技、三利谱、三环集团、丹邦科技、沃格光电、紫光国芯、超频三、明阳电路和士兰微。
    行业动态:1)vivo X23正式发布,中端价位智能手机竞争激烈:9月6日晚vivo X23发布,外观上采用了水滴屏,搭配上COF工艺的极窄下边框,屏占比高达91.2%;核心配置上搭载高通骁龙670处理器,配备8GB内存+128GB存储,电池容量为3400mAh;拍照方面搭载一颗1300万像素超广角镜头,广角视域达到了125°。屏下指纹识别采用的是第四代光电屏幕指纹,速度快至0.35秒。整体上来说与刚推出的OPPO R17差别不大,但与5月发布的小米8对比来看,核心配置的处理器方面,明显是小米8的骁龙845更胜一筹。据IDC数据显示,2018年Q2中国智能手机市场vivo和华为表现最为亮眼,出货量同比增速均超过20%,市场份额占比明显提升,vivo单机表现更为出色,vivo X21 Q2排名国内最畅销手机榜第二位,仅次于OPPO R15。虽然上半年市场整体销量仍然低迷,但中国智能机市场价格明显提升,单机ASP从去年同期的209美元增长到267美金,增长率超过25%。2)日本北海道地区发生地震,胜高千岁工厂停摆:9月6日,日本北海道地区发生6.7级地震,这是日本国内继2016年熊本地震之后再次发生震度6强以上地震,北海道全境停电,当地企业基本陷入停工状态,包括电子产业链相关制造企业,其中日本胜高位于北海道千岁工厂已停工,该工厂生产8英寸与6英寸晶圆,月产能约20万片。另外,受台风影响,三菱材料生产铜加工品的(土界)工厂和生产多晶硅的四日市工厂第2厂房已进行停工。目前三菱材料正针对损害情况进行详细调查、无法确定何时能复工。夏普位于(土界)市总部厂区内、生产面板的集团公司工厂发现屋顶漏水,已进行检查、修补。目前全球硅晶圆供应商主要有日本信越、日本胜高、台湾环球晶、德国世创、韩国LG五大厂商,日本胜高占比高达26%。日本是全球最重要的半导体硅晶圆生产地,胜高更是中国台湾硅晶圆大厂台胜科母公司,若胜高千岁厂无法迅速复工,短期内将会对8寸晶圆的供给产生一定影响。
    行业重点报告回顾:电子行业专题报告***环保核查加速行业集中,5G引领产业升级。
    风险提示:1)LED行业竞争加剧的风险:由于LED技术不断进步从而降低成本等因素,LED产品的价格逐年下滑。如果未来LED产品竞争加剧导致价格下滑幅度超出预期,则可能对LED行业公司造成较大影响;2)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力;3)手机增速下滑的风险:手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速低于市场预期则给手机产业链公司业绩带来影响;4)汇率波动的风险:国内大部分手机产业链的公司在全球多个国家或地区从事采购、生产、销售业务,并在多个国家或地区持有资产或负有债务,各货币的汇率波动均会对其经营业绩产生一定的影响。

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