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挖贝网,广汇物流(600603)2019年上半年净利2.04亿 成本同比降低所致




    挖贝网 8月9日讯,广汇物流(600603)近日发布2019年半年度报告,公告显示,报告期内实现营收7.69亿元,同比增长0.17%;归属于上市公司股东的净利润2.04亿元,较上年同期增长7.20%;基本每股收益为0.16元,上年同期为0.15元。
    截至2019年6月30日,广汇物流归属于上市公司股东的净资产62.13亿元,较上年末下滑2.61%;经营活动产生的现金流量净额为11.56亿元,上年同期为8703.04万元。
    据了解,2019年上半年,公司继续围绕"稳中有进,加快发展,强化经营能力,提高管理水平,提升发展质量"的经营工作总要求,以"稳定现有物流业态,稳妥推进园区改造,加快供应链金融发展,高品质高效率推进阶段性房产项目开发,加快发展核心主营业务,有效提升市值,不断完善上市公司治理结构"为目标,聚焦安全稳定发展,各项业务稳中有进。2019年上半年,公司实现营业收入76,931.21万元,同比增长0.17%。实现归属于上市公司股东的净利润20,351.25万元,同比增长7.20%。
    资料显示,广汇物流以物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设为主业,大力拓展商业保理、供应链管理和商业管理服务业务,并在此基础上继续阶段性开展住宅、商业地产的开发和销售业务。

兴业证券,纽威股份(603699)2018年三季报点评:三季报符合预期 Q4业绩增长有望再提速




    公司发布2018年三季度报告:公司2018前三季度实现营业收入20.72亿元,同比增加18.84%;实现归属于上市公司股东净利润2.02亿元,同比增加29.74%。
    三季度业绩符合预期,Q4业绩增长有望再提速。分季度来看,公司Q1、Q2、Q3分别实现营业收入5.95、7.94、6.83亿元,分别同比增加14.06%、22.49%、19.08%;对应归母净利润0.42、0.73、0.87亿元,分别同比增加-18.92%、46.36%、61.41%,公司业绩增长持续提速。自2017 年中期以来,国际原油价格呈现恢复性上涨趋势,全球油气企业业绩逐步回暧,资本性开支稳步回升,带动阀门行业需求恢复性增长。目前公司在手订单充足,公司Q4增长有望持续提速。
    阀门产品量价齐升,毛利率改善明显。分季度看,公司Q1、Q2、Q3毛利率分别为29.80%、31.40%、36.63%,净利率分别达到6.87%、9.29%、12.60%。伴随油气阀门行业持续复苏,特别是高端需求的增加带动公司阀门产品订单数量和质量稳步提升,我们判断Q4毛利率有望进一步修复。
    深耕阀门产业,产能扩建稳步推进。2017年末,公司投资3亿元设立锻造子公司,生产各类锻件、铸件,加工阀门系列产品及零件等,以帮助公司整合资源进军上游产业,实现从研发设计到主要原材料的生产加工的全套完整产业链。2018年10月,公司拟投资1.5亿元设立纽威流体控制(苏州)有限公司,深入拓展阀门制造产业,进一步提升公司竞争力。
    盈利预测及评级:公司是国内炼化阀门行业龙头,受益于油价中枢上升带来的下游整体复苏,有望实现业绩快速增长。预计2018/2019/2020年净利润为3.13/4.51/5.99亿元,对应10月29日收盘价PE为26x/18x/14x,维持"审慎增持"评级。
    风险提示:原材料及汇率波动风险;收入确认进度不及预期。

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中国证券报,华测导航(300627)强势涨停


    昨日,高开后的华测导航早盘直线拉升涨停,收于53.96元,上涨10.01%,全天成交1.61亿元,换手率为6.14%。Wind数据显示,昨日该股净流入主力资金2440万元。
    2月以来,华测导航涨势可观,从盘面来看,2018年2月7日至今该股的累计涨幅已达52%,区间振幅亦近52%。有如此势头,不仅是因为此前密集发布的利好消息,同样也受到近期北斗概念利好刺激。
    消息面显示,北斗地图APP预计5月1日上线。届时可用手机下载,定位有望精确到厘米。业内人士认为,高精度定位在应用层面的创新,会为整个智能硬件产业带来跨代式的发展机遇。北斗高精度定位应用于手机终端,不仅是北斗产业链的完善,更重要的是为北斗系统实现亿级用户提供了可能。在亿级用户的基础上,北斗产业链资源整合度、行业资源利用率、硬件技术水准都将获得更快提升。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元,复合增长率将大于40%,北斗产品市占率有望提升至60%以上。
    市场人士指出,昨日的大涨令华测导航一举突破了此前的区间,走势强劲。受消息面利好,后市该股有望延续强势。

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中国证券网,盘后点评:金融股资源股表现乏力 沪指失守3100点


  中国证券网讯(记者 费天元)周五,银行、保险、煤炭等权重板块大幅走低,拖累三大股指全部收跌超过1%。截至收盘,上证指数报3067.15点,下跌1.36%;深证成指报10205.52点,下跌1.05%;创业板指报1711.52点,下跌1.09%。
  盘面上,5G概念逆势领涨,欣天科技、科信技术、意华股份涨停。小米产业链表现强势,宇环数控、奋达科技涨停。基因工程、富士康概念同样涨幅靠前。
  跌幅方面,煤炭板块领跌,大同煤业、西山煤电等跌逾3%。券商板块下挫,长江证券、东方财富等跌逾4%。银行板块表现低迷,成都银行下跌4.89%。保险、有色板块均跌幅靠前。
  机构人士认为,在没有外部催化情况下,短期市场成交量仍有继续萎缩空间。但在目前的市场估值水平下,投资者在注重防御的同时可以中线关注产业升级与产业整合方向的龙头品种。

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浙商证券,数码科技(300079)2018年半年报点评:业绩进入新成长期 智能终端大幅增长


    投资要点
    广电软硬件龙头,业绩进入新成长期
    公司是广电数字电视软硬件龙头提供商,2017年受行业景气度下降及商誉核减等因素,归母净利润3650万同比减少84%。2018年以来,公司业绩进入新成长期,上半年实现营业收入7.08亿元,同比增长12.33%;实现归母净利润6232.43万元,达到2017年全年业绩的1.7倍。
    智能终端产品表现亮眼,收入同比增95%
    随着运营商IPTV业务的快速增长,公司智能终端产品出货量持续攀升,同比增幅超过60%,上半年已在13个省份的运营商市场发货。公司智能网关及终端产品实现营业收入3.68亿元,同比增长95.44%,占营收的比例从2017H1的30.17%提升至52.04%,带动公司营收及业绩提升。
    收入结构变动致毛利率下滑,费用率控制得当
    盈利能力上看,2018H1公司毛利率为39.92%,同比下降4.57个百分点,主要系毛利率为14.27%的智能网关及终端产品收入占比从30%提升至52%。公司费用控制得当,2018H1期间费用率降至32.63%,同比下降6.69个百分点,受毛利率下滑影响,公司净利率小幅下跌。
    CA进入景气周期, DRM版权保护值得期待
    受机顶盒高清智能化替换、国密升级驱动,预计2018-20年CAS智能卡发卡量分别增长26%、39%、48%,进入景气周期。公司CAS智能卡市占率国内第一,上半年独中首个省级国密CAS项目,将充分受益行业发展。
    广电力推DRM,产业化进程不断推进,预计全球市场2018-26年CAGR达15%。公司资质齐全,首家通过ChinaDRM Lab认定,有望打开新发展空间。
    盈利预测与评级
    预计公司2018-20年归母净利润分别为0.99亿元、1.43亿元、2.06亿元,EPS分别为0.07元、0.10元、0.14元,对应动态市盈率分别为53、37、26倍,维持“增持”评级。
    风险提示:
    广电行业投资力度不及预期;CAS智能卡发卡量不及预期。

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平安证券,计算机行业周报:高通宣布终止收购恩智浦 腾讯加码医疗领域布局


    计算机行业表现回顾:上周,A股先扬后抑,继续维持较高波动,沪深300指数最终收涨0.81%,且大多数板块取得正收益。其中,钢铁、建筑装饰、建材等板块大涨,仅医药生物明显下跌。计算机板块跌0.36%,在28个申万一级行业中排名第25位,P/E微跌至46.74。
    融资融券及限售股解禁:截止上周倒数第二个交易日,申万计算机行业成分股中共有45只融资融券标的。板块两融余额为469.49亿元,相比此前一周减少0.46亿元,板块两融余额流通市值比为3.67%,与此前一周相比下降0.05%。上周,立思辰、银之杰2家公司有限售股上市流通;本周,有限售股解禁公司或有常山北明、朗新科技等6家。
    高通宣布终止收购恩智浦:高通于周三发布了第三财季财报,同时宣布将在周三的交易截止日结束后,终止对恩智浦的收购,原因是未能获得中国商务部的批准。截至北京时间中午12:00,高通最终未能收到中国相关监管机构的许可,收购交易从而宣告失败。高通CEO莫伦科夫表示,这种大规模收购的持续不确定性有可能在未来引发更大的风险,接下来专注于业务本身才是高通应该做的事。由于收购失败,恩智浦将有权获得20亿美元分手费,高通将以现金和现金等价物支付。
    早在2016年10月,高通便提出了对恩智浦的收购交易,最初开出的对价为380亿美元,但随后出现重重阻碍。首先,恩智浦股东ElliottManagement和RamiusAdvisors相继反对该交易,认为对价严重低估了恩智浦的价值,迫使高通一再提高收购价格,直至当前的440亿美元;其次,高通与恩智浦均为全球芯片领域的巨头企业,两者合并也势必引起各国监管机构对于垄断的担忧,因此直至2018年1月,欧盟方面才批准了本次交易,但最终该项交易还是未能通过中国监管机构的反垄断审查,而高通2017年收入的约三分之二来自于中国。
    以业务结构来看,高通收入主要来自于CDMA业务(QCT)和技术授权业务(QTL),其中前者研发基于CDMA和OFDMA技术的集成电路产品和系统软件产品等,涵盖手机、平板、笔记本、路由器、通信基础设施等领域,包括骁龙处理器在内的产品销售是主要盈利模式。也就是说,高通的主要收入来自于移动通信领域。不过,随着手机、平板、笔记本等市场趋于饱和,高通当前业务缺少新的增长点,并且随着技术力量的提升以及人工智能技术的普及,苹果、三星、华为等手机厂商均已开始研发自己的芯片,对高通的依赖程度正在逐步下降,有消息称苹果甚至正在考虑在下一代iPhone中以英特尔的调制解调器取代高通。
    相比于高通而言,恩智浦的业务范围则主要涵盖汽车、物联网等领域,可与高通现有业务形成互补,汽车智能化和物联网普及可衍生出广阔的市场空间,这也是高通寻求收购恩智浦的根本动机。不过,随着本次收购交易失败,如要继续维持长期增长,除了把握住即将到来的5G时代的红利以外,高通还必须加强自身在新领域的研发,以及另辟蹊径寻求扩大自身的发展空间。
    腾讯加码医疗领域布局:上周,腾讯在医疗领域再次进行了数个重要布局。首先,腾讯与美国医疗健康服务咨询网站WebMD达成协议,将在微信中为逾10亿用户提供包括WebMD文章、视频、幻灯片等形式的医疗保健内容;其次,腾讯云计算与东华医为、九州通签署战略协议,三者将在医院处方外流和药品配送方面进行合作;再次,腾讯在广东举办的医学人工智能论坛上,正式发布了腾讯觅影的乳腺肿瘤筛查AI系统。
    实际上,腾讯自2015年开始便开始在医疗细分市场布局,至今在海外已参投了十几个医疗项目,在国内也已与宝莱特、易联众等上市公司达成了合作,并且于今年参投了东华软件并达成了全面战略合作关系。商业逻辑上看,我们认为在C端流量趋于饱和的条件下,腾讯发力加码医疗领域,一是可将已有C端流量导向新场景,扩大业务空间;二是依靠自身的流量、资金和技术优势,也可将业务向B端拓展。具体来看,微信、云计算及存储、AI智能技术、移动支付、区块链等是腾讯开展医疗业务的基础,一方面,腾讯协同合作伙伴向医疗机构输出包括各类IT技术和服务;另一方面,腾讯通过微信、企业微信等为医疗机构与患者之间建立广泛的连接和支付服务。
    随着人口老龄化程度提升和民众健康需求升级,中国的医疗需求正在逐步扩大,但当前有限的医疗资源与需求总量和需求结构均存在明显的错配,分级诊疗仍需继续深化,诊疗和预防的服务水平也亟待提高,这也就为IT技术在医疗场景中的应用提供了广阔的空间,今年4月出台的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》更是形成了直接的政策利好。在这样的背景下,不仅腾讯在积极布局医疗领域,另一巨头阿里也正在积极发力。我们预计互联网+医疗和相应的信息化将在未来数年保持较高的景气度,建议持续关注卫宁健康、东华软件等相关上市公司的投资机会。
    投资建议:上周,宏观事件依然是左右股市近期走势的最重要因素。受周一央行MLF操作及国常会释放宽松信号影响,以及周四欧美就贸易争端发表联合声明引发中美贸易战继续升级担忧,A股先扬后抑,计算机行业指数波动明显,最终微幅收跌。我们认为,去杠杆大方向并未改变,但市场流动性会因政策放松明显改善,有利于行业估值保持稳定或适度恢复。不过,由于经济下行压力以及贸易争端等系统性风险因素并未解除,市场风险偏好仍将受到抑制,板块估值尚难以出现大幅度提升,业绩和政策着力点应是行业的投资主线,我们对后市走势持谨慎乐观态度。近日,我们对Q2基金季报进行了梳理,发现机构对计算机行业的持仓已进入超配状态,如对比13-14年,仍有提升空间;但是,持仓集中度回升或也表明避险仍是机构重要目标,龙头公司依然是首选。此外,我们发现云计算、工业互联网、自主可控是机构青睐的主题,金融IT似乎也正在受到更多关注。在我们覆盖的公司中,我们继续推荐广联达、汉得信息、华宇软件、浪潮信息、东方国信、美亚柏科;同时,也建议关注太极股份、用友网络、卫宁健康、超图软件、恒生电子等优质标的。
    风险提示:
    1)工业互联网推广进度不及预期。工业互联网仍处于发展初期,技术尚未成熟,大规模应用仍需时日,推广难度可能显著超出预期,这将延缓相关上市公司业绩释放。
    2)财政IT支出力度不及预期。相当一部分计算机行业上市公司的业务需求来自政府支出或与其紧密相关,如政府财政收入紧张导致其IT支出下滑,将拖累相关公司的业绩。
    3)板块估值水平下跌。计算机板块估值高于绝大多数行业,如市场环境整体不佳,流动性紧张或风险偏好低迷,或市场风格对板块不利,相应估值可能大幅波动。

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天风证券,鄂武商A(000501)华中零售魁首 低估值+高成长 充分享受三、四线城市消费升级!


    华中地区国字号商业,是具备高物业重估价值+业绩稳健增长双重优势的零售龙头
    公司是华中地区国资控股、民资参股商业龙头,深耕湖北,以购物中心为主、量贩超市为辅实现多业态布局。已在武汉及湖北省其他区域布局10余家购物中心,79家量贩超市网点。同时积极拓展线上业务,成立"武商网",把握"新零售"机遇。高物业重估价值:目前,公司自有百货门店建筑面积约140万㎡。我们测算其物业重估价值约253亿,考虑到货币资金、金融资产和有息负债,公司重估价值约238亿,当前市值仅140亿,重估空间40%+。业绩稳健增长:百货业态转型购物中心提质增效,超市"减亏降租"以"2020年经营门店无亏损"为目标,收效明显。公司业绩表现优于行业:16Q1-3实现营收125.27 亿,同比下滑2.7%,归属净利7.06亿,同比增长27.6%;其中3Q2016营收39.39亿,同比增长1.37%;归母净利润1.9亿,同比增长62.42%。此外,公司通过股权激励及员工持股计划,充分调动员工积极性,促进公司建立健全激励约束机制,为奠定区域零售翘楚地位作新探索。
    "新零售"& 三、四线城市消费升级& 国企改革,多重利好助零售板块再起航
    2016年4季度起,50家、社零多维数据纷纷显示零售寒冬已过,呈现复苏回暖迹象:①进入2017年,阿里与百联结合再度将"新零售"主题推向风口,并逐步由概念阶段迈入实践期,同时我们也看到了诸如"盒马鲜生"、"超级物种"等落地的新零售载体,线上与线下深度融合在逐步重构商业模式;②80 90后已逐渐切换为主流消费人群叠加疏解人口的政策背景,三、四线城市逐步展现出巨大消费潜力,线下购物中心、超市或成为承载消费升级需求的主要渠道;③国企改革将是贯穿2017年全年的确定性主题,商贸零售作为充分竞争型企业同时国资持股比例较大,将迎来改革红利释放期。
    优质商业资产具备新零售融合基因,董事会换届或激发新活力
    公司在巩固线下渠道及资产价值的同时,不断探索向线上布局,试水跨境电商,具备新零售融合的优质基因。购物中心:针对同质化竞争加剧,采取差异化定位,打造不同门店特色;区域上伴随武汉市场趋于饱和,逐步下沉渠道,向三、四线城市扩张销售低线城市消费升级带来的新能量;超市:实行"关店降租"计划,合理布局网点、确保提质增效;线上:"武商网"年度销量突破2亿,成为公司"新零售"主战场之一;伴随海外购成为黄金法则,开辟跨境电商新业务,湖北自贸区的落地也将全面推动"武商网"跨境购业务。公司未来大概率将凭借自身优质线下资源,联手电商巨头打造新零售时代区域龙头。此外,公司第七届董事会& 监事会任期届满,预期董事会换届或将会为公司带来更多优质资源、注入新活力,快速实现转型升级。
    维持买入评级
    公司作为国资背景的区域零售龙头,线下渠道资源与高物业资产重估价值是同线上融合的先天优势;公司业绩稳健增长,董事会换届为转型升级带来新预期。我们预计2016-18年EPS分别为1.49/1.88 / 2.16元,当前股价对应PE分别为16/13/11倍,维持买入评级。
    风险提示:零售终端依然低迷;三、四线城市消费升级落地缓慢;国企改革低于预期。

长江证券,医药行业2018年一季度业绩前瞻


    行业整体基本面逐渐回暖2018年一季度医药行业整体处于基本面逐渐回暖的阶段。鉴于板块标的较多且投资属性有一定差异,我们将板块划分为6个子行业进行分析。
    化学药:重点关注一致性评价受益标的和创新药企业绩情况一致性评价方面重点关注华海药业、普利制药、华东医药等。创新药方面:1)重点关注创新药企如恒瑞医药、贝达药业等,预计一季度业绩表现平稳;2)创新药配套产业CRO 和CMO 的相关标的预计一季度业绩会有不错表现,如泰格医药、凯莱英等。
    生物制品:重点关注疫苗板块,预计一季度业绩亮眼受2016年山东疫苗事件影响,2017年一季度上市公司业绩基数较低,2017年行业有重磅疫苗产品上市,预计2018年一季度疫苗上市公司业绩有爆发式增长,相关标的有智飞生物、康泰生物、长生生物、沃森生物等。
    中药:品牌中药受益产品温和提价中药板块表现平稳,其中品牌中药受益产品温和提价,预计业绩会有不错表现,建议关注云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶等。
    医药商业:分销平稳增长,零售业绩表现良好分销板块的负面影响在去年四季度开始持续消除,因此我们预计分销板块一季度有平稳增长。建议关注上海医药、国药股份、嘉事堂、九州通等。零售板块预计一季度将延续去年良好的增长态势。建议关注益丰药房、大参林、一心堂、国药一致(国大药房)等。
    医疗器械:并购推动优质标的业绩高增长我们预计板块优质标的一季度因为并表等因素业绩会维持较高增长。IVD 领域重点关注化学发光,标的有安图生物、迈克生物等。新上市的一些肿瘤标记物检测试剂标的业绩有望持续高增长,值得重点跟踪,如艾德生物等。
    医疗服务:景气度高,持续高增长民营专科连锁医院发展迅速,建议关注爱尔眼科等。
    风险提示:
    1. 上市公司业绩不达预期;
    2. 一致性评价等政策执行进度不达预期。

华安证券,医药生物行业周报:板块性价比回升 持续推荐绩优龙头


    主要观点
    从7月13日至8月10日医药板块最高调整幅度超过17%,经过前段时间的调整,无论是从估值还是业绩来看,目前行业配置的性价比已经逐步显现。(1)估值:SW医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为30.51倍,近期回调明显,相对于沪深300最新溢价率为163.70%,行业估值已经接近7年低位(2011-至今)。(2)业绩:短期医药上市公司中报整体向好,已发布业绩中报和预告业绩的183家上市公司归母净利润增速中值在20%以上的有66家,占比达36%以上。继续推荐业绩优异和子行业龙头公司:(1)关注中报业绩优异的济川药业(2018H1归母净利润8.4亿元、同比增速+44.8%)、仁和药业(预计2018H1归母净利润2.3-2.5亿元、同比+40-60%),乐普医疗(中报预告50-70%)。(2)持续推荐创新+一致性评价确定受益标的临床CRO龙头泰格医药(中报预计增速65-95%,18-19年保持高增长)。关注一线创新标的恒瑞医药,推荐二线创新药标的安科生物、华东医药;(3)商业板块:两票制实施进入关键阶段,主要省级市场已经进入实施期,调拨业务影响正逐步减弱,板块业绩有望在三、四季度开始出现反转,关注全国商业龙头上海医药、九州通,地方龙头国药股份、柳州医药。(4)连锁药店:药店“分级分类”管理制度将逐步推广(广东已经开始推行),利好行业龙头整合,推荐精细化管理连锁药店益丰药房、一心堂,关注老百姓。
    上周市场表现
    上证综指上周涨幅2.00%,SW医药生物指数上涨1.24%,行业排名19,跑输沪深300。子行业除中药板块外均录得上涨,化学制剂(2.43%)、生物制品(2.23%)、医疗器械(1.55%)跑赢板块,化学原料药(1.11%)、医疗服务(0.32%)、中药(-0.08%)跑输板块。
    行业动态
    医保局:新一轮抗癌药谈判9月底完成;CDE:征求境外已上市临床急需新药名单意见;东曜药业B轮融资1.02亿美元;滨会生物A轮融资1.1亿元;益丰药房拟1.43亿收购上虹药房51%股权。
    板块估值
    截至8月10日,SW医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为30.51倍,低于历史平均38.59倍PE(2006年至今),相对于沪深300最新PE的溢价率为163.70%,近期出现回落。子板块方面,医疗服务板块为67倍、医疗器械板块41倍、生物制品板块42倍、化学制剂31倍、化学原料药为24倍、中药25倍、医药商业22倍。
    风险提示
    政策变动风险;系统性风险。

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