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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

华创证券,我乐家居(603326) 2018年半年报点评:业绩符合预期 全屋定制新引擎强势驱动 产品品类逐渐丰富、渠道扩张步伐稳健


    评论:
    全屋定制业务强势增长,产品品类、渠道、产能稳步扩张:公司主营业务包括整体厨柜、全屋定制家具,2018H1 厨柜业务收入2.55 亿元,同比增长2.7%;全屋定制业务收入1.73 亿元,同比增长92.4%,业绩大幅增长,占营收比例同比上升13.8pct 至40.3%,18H1 营收很大一部分来自于全屋定制业务品类的增长。公司加大研发与技术投入, 2018H1 研发厨柜新品9 个系列,全屋研发新品3 大系列,包括"君悦"、"曼恩"系列,部分新系列预计将于10 月份进行新品发布。18H1 研发支出1525 万元,同比上升1%,基本保持平衡。全屋定制业务稳步扩张,产能建设方面,一期一层全屋生产线已经于2017 年年底投产,一期二层全屋生产线以及配套产线(包含膜压、包覆及实木线)将于2018 年10 月份起投产。经销商渠道下沉数量望进一步增长,公司在增加一、二线城市销售网点布局的同时,继续优化三至五线城市销售网点。截至期末,公司全屋专卖店449 家,橱柜店762 家。
    期间费用显着下降,净利润受益大幅增长:18H1 毛利率为34.71%,同比下降1.51pct,18Q2 毛利率35.78%,同比下降3.19pct,环比增长3.04pct。毛利率的下滑主要源于成本端,18Q2 营业成本1.78 亿元,同比增长33.29%,增速较18Q1 上涨10.15pct,主要系销售产品结构比发生变化及经销商开店折扣所致。存货增长36.78%,主要系大宗业务增加致在安装存货增加及全屋产品销售比例上升致原材料和配套成品备货增加。期间费用率环比下滑1.27pct,18H1 公司销售费用率有所下降,销售费用率下降1.01pct 至19.23%,管理费用率下降0.22pct 至9.49%,财务费用率-0.02%。2018Q1 由于直营门店扩张增加的房租、薪酬、广告促销费用,由于分拆厨柜和全屋独立事业部增加的人员雇佣费用,带来的销售、费用阶段性增长基本回落到正常水平,销售费用下降明显,18Q2 环比下降8.19pct。受益于期间费用的下降,2018H1 净利润同比增长60.55%,净利率上涨0.99pct 至4.65%,2018Q2 净利率8.58%。
    全屋定制业务系业绩增长新引擎,看好公司产品品类、渠道产能扩张、费用端持续改善:公司全屋定制业务收入增速可观,2018 下半年计划新品类发布、新产能投产,随着渠道端有望进一步拓展下沉,公司持续增长可期。我们预计2018-2020 年净利润分别为1.00、1.3、1.51 亿元,对应当前市值PE 分别为21.3、16.3、14.0 倍,首次覆盖给予"推荐"评级。
    风险提示:宏观经济下行导致定制家具需求不振,行业格局发生重大变化

国信证券,非金属建材周报(18年第9周):关注现金分红潜力带来的安全边际


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股。
    02.26–03.02,本周沪深300指数下跌1.34%,建筑材料指数(申万)上涨0.29%,建材板块跑赢沪深300指数1.63个百分点。过去一周非金属建材板块涨幅居前3位的个股:韩建河山(22.01%)、海南瑞泽(17.88%)、深天地A(12.86%);过去一周涨幅倒数3位个股:海螺水泥(-4.21%)、旗滨集团(-7.59%)、顾地科技(-9.99%)。
    行业最新运行数据跟踪。
    本周全国水泥市场价格环比节前继续下滑,跌幅为2%。价格下跌主要集中在华东、中南和西南地区,幅度20-50元/吨。节后第一周,国内水泥市场需求仍处于淡季当中,除了袋装水泥有一定成交外,散装需求因建筑工程和搅拌站尚未开工成交量有限,价格下调主要是为打开市场销量,以刺激开市后下游企业采购积极性,符合市场规律。从库存情况看,尽管较节前相比有一定提升,但同时因大多数地区企业停产执行情况较好,且复产时间多在3月中旬,因此在正月十五过后,随着需求启动,库存有望调整至正常水平。
    截至03月04日,玻璃期货合约1805报收于1494元/吨,较上周上涨1.8%。
    现货平均报价80.96元/重量箱,较上周上涨0.28%,较去年同期上涨11.89%。
    本周重点厂家玻璃库存周均价1718.23元/吨,较上周上涨0.53%。从区域看,京津冀地区报价小幅上涨,沙河地区价格稳定为主;华东、华中地区出库尚可,部分厂家库存削减;华南和西北地区厂家近期准备召开区域协调会议。
    行业要闻简述。
    湖南省经济和信息化委员会、湖南省环境保护厅在广泛征求湖南省水泥协会和水泥企业意见之后,将今年一季度和四季度定为―大气污染防治特护期‖,要求各市州对辖区内所有水泥熟料生产企业实行错峰生产,并结合污染物排放在线监控、能耗监测等手段,对各企业错峰生产停窑计划执行情况进行核实。
    中国巨石迎来了盛事——九江十二万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线(简称―228工程‖)于2月28日顺利点火。
    印尼海螺水泥(ConchIndonesiaTradeIndonesia)公司在印尼北苏拉威西BolaangMongondow的Lolak县兴建年产能力440万吨的新水泥厂,该工程投资额大约为5亿美元。
    行业策略及投资建议。
    近期因市场尚未完全开工,高频价格运行数据呈现震荡下行的走势,市场又受部分产业链上市公司业绩低于预期影响,信心上略显不足,我们依旧维持此前看好暖春的判断,但在数据上无安抚市场的短期素材,因此建议关注行业内具备较强分红潜力的上市公司,从股息率审视企业安全边际,可逢低布局。
    维持年度策略《新均衡,新思路》、春季投资策略《今年花胜去年红》以及2月投资策略中对建材板块的―超配‖建议。投资标的上,继续推荐A股组合:海螺水泥,祁连山,旗滨集团,中国巨石,北新建材;H股组合:信义玻璃,中国联塑;其他投资标的上建议关注:华新水泥、万年青、上峰水泥、宁夏建材、天山股份、伟星新材、东方雨虹、三棵树、帝王洁具、坚朗五金、金隅集团。

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安信证券,建筑行业周报:财政部加快专项债发行 基建增速企稳回升可期


    核心观点:1)行业及政策动态:1)2018年8月14日,统计局,2018年1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)355798亿元,同比增长5.5%,增速比1-6月份回落0.5个百分点,创逾19年新低。其中第三产业中基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.7%,增速比1-6月份回落1.6个百分点。2)2018年8月14日,财政部8月14日发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》(下称“意见”),提出加快地方政府专项债券发行和使用进度,更好地发挥专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用。
    本周行情回顾
    本周(8.13-8.17)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-5.25%(HS300为-5.15%),7月以来涨幅为1.08%(HS300为-8.01%),2018年以来涨幅为-20.53%(HS300为-19.88%)。本周行业涨幅前5为东方新星(+17.19%)、柯利达(+8.16%)、中钢国际(+7.13%)、华建集团(+3.66%)、中设集团(+2.91%);跌幅前5为海波重科(-20.35%)、启迪设计(-15.94%)、山东路桥(-14.49%)、正平股份(-14.32%)、凯文教育(-11.79%)。
    从行业整体市盈率来看,至8月17日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为11.42倍,较上周(8.6-8.10)有所下滑,与年初相比行业市盈率下滑幅度约30%,接近2014年11月水平。行业市净率(MRQ)为1.26,较上周(8.6-8.10)同样有所下滑。当前行业市盈率(18E)最低前5为葛洲坝(6.14)、中国建筑(6.15)、山东路桥(6.49)、蒙草生态(6.94)、中国铁建(7.49);市净率(MRQ)最低前5为葛洲坝(0.80)、腾达建设(0.80)、中国中冶(0.85)、浦东建设(0.90)、中国铁建(0.90)。
    本周建筑行业指数(CS)涨幅为-5.25%,行业涨幅与HS300(-5.15%)及深证成指(-5.18%)大致持平,但略弱于上证综指(-4.52%),周涨幅在CS29个一级行业中排于第22位。根据我们的统计,在7月16日以来的连续5个交易周内,建筑行业指数(CS)表现跑赢了本周(8.13-8.17)以外的前4周市场基准(部分周内大幅跑赢),但本周出现较大回落。本周剔除停牌公司外,建筑行业中仅10家公司录得上涨,数量占比8%;本周涨幅超过行业指数涨幅(-5.25%)的公司数量为64家,占比52%。本周建筑行业逆势录得上涨的标的除因公告重大资产重组复牌后连续上涨的东方新星外,公告被纳入国企改革“双百企业”的中钢国际、已披露1H18业绩较佳的勘查设计企业华建集团(归母净利润+100.47%)、中设集团(归母净利润+38.96%)表现较好。
    本周(8月14日)财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》(下称“意见”),“意见”要求,省级财政部门应当合理把握专项债券发行节奏,科学安排今年后几个月特别是8月、9月发行计划,加快发行进度。各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行。根据年初财政部公布的信息显示,今年新增地方政府专项债券1.35万亿元,较2017年增加5500亿元,主要支持京津冀协同发展、长江经济带等重大战略以及精准扶贫、生态环保、棚户区改造等重点领域,优先用于在建项目平稳建设。7月23日国常会部署,要加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。根据财政部公布的数据,2018年上半年累计发行地方政府专项债券3673亿元,下半年有近万亿元待加快发行。
    本周(8月14日)国家统计局发布7月份国民经济运行情况,其中1-7月全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.5%、基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.7%,均再创新低。我们认为上述数据虽持续下行但均属预期内情况,反映出上半年基建增速下滑的惯性及7月以来诸多重大指导政策向实体传导的滞后性。7月31日政治局会议要求实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要发挥更大作用,流动性要保持合理充裕,加大基础设施领域补短板力度;7月23日国常会部署更好发挥财政金融政策作用、支持扩内需调结构促进实体经济发展、确定推动有效投资措施、积极财政政策要更加积极;7月20日央行及银保监会分别发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》、《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,对于稳社融具有积极意义。我们认为上述政策的传导和共振将在较短时间内呈现出合力效果,后续基建增速企稳回升将会是大概率事件。在我们的分析框架中,建筑行业估值更多反映出景气度变化预期,而2018年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但实质已在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。尽管5月以来的基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。进入8月以来,我们相继看到年内铁路投资或重返8000亿元,长春、苏州等部分地区城市轨交建设规划获批等消息,我们判断后续相关基建项目进度或有望密集、加快推进。同时,建筑行业的投资逻辑正在悄然发生变化:(1)市场担心的政策收紧已经不复存在,“政策底”或“政策边际改善”的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复;(2)市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,积极的财政政策更加积极和定向宽松的货币政策将有助于建筑企业融资,在一定程度上弱化利率上行成本高企的冲击和缓解"融资难"窘境。(3)市场关注的建筑企业业绩增速下滑预期有望提前改变,融资环境变化导致项目进度不及预期,建筑企业业绩增速下滑,一旦融资环节改善,建筑企业业绩增速有望止跌回升,建筑行业磐涅重生。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    统计局发布7月份经济数据,1-7月基建投资(不含电力及公用事业)增速至5.7%
    国家统计局发布2018年7月份国民经济运行情况,2018年1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)355,798亿元,同比增长5.5%,增速比1-6月份回落0.5个百分点。从环比速度看,7月份固定资产投资(不含农户)增长0.43%。其中,民间固定资产投资222,649亿元,同比增长8.8%。基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.7%,增速比1-6月份回落1.6个百分点。其中,水利管理业投资下降0.7%,1-6月份为增长0.4%;公共设施管理业投资增长4.3%,增速回落1.5个百分点;道路运输业投资增长10.5%,增速回落0.4个百分点;铁路运输业投资下降8.7%,降幅收窄1.6个百分点。分地区看,东部地区投资同比增长5.8%,增速比1-6月份提高0.3个百分点;中部地区投资增长9.3%,增速提高0.2个百分点;西部地区投资增长2.3%,增速回落1.1个百分点;东北地区投资增长3.3%,增速回落3个百分点。
    1-7月份固定资产投资增速持续回落至5.5%,其中基建投资增速回落至5.7%仍是主要拖累因素,同期房地产开发投资增速为10.2%,而制造业投资增速达到7.3%。我们测算2018年以来单月基建投资(不含电力及公用事业)增速为:1-2月16.1%、3月10.6%、4月11.3%,5月2.3%、6月2.1%、7月-1.8%,5、6、7月增速降幅较大。我们认为7月基建投资增速持续回落仍为预期之内情况,原因其一是上半年基建增速放缓存在惯性,由于国内基建项目规模巨大且数量较多、同时前指主要刺激政策均出台或发布于7月中下旬、8月上旬,多数项目状态在7月并未发生实质变化;其二是政策传导的时滞性,根据历史规律普遍为1-3个月后效果显现。我们认为随着地方专项债发行的加速、银行信贷投放的增加以及存量在建项目的加速推进,7月基建增速或为年内最低值,同时政策的传导和共振将在较短时间内呈现出合力效果,后续基建增速企稳回升将会是大概率事件。
    财政部要求加快地方政府专项债券发行进度,助力稳投资、扩内需、补短板
    财政部8月14日发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》(下称“意见”),提出加快地方政府专项债券发行和使用进度,更好地发挥专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用。意见要求,1)各级财政部门应当会同专项债券对应项目主管部门,加快专项债券发行前期准备工作,项目准备成熟一批发行一批;2)省级财政部门应当合理把握专项债券发行节奏,科学安排今年后几个月特别是8月、9月的发行计划,加快发行进度;3)今年地方政府债券发行进度不受季度均衡要求限制,各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行;4)各级财政部门应当及时安排使用专项债券收入,加快专项债券资金拨付,防范资金长期滞留国库,尽早发挥专项债券使用效益。有条件的地方在地方债券发行前,可对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转,加快项目建设进度,待债券发行后及时回补库款。
    根据年初财政部公布的信息显示,今年新增地方政府专项债券1.35万亿元,较2017年增加5500亿元,主要支持京津冀协同发展、长江经济带等重大战略以及精准扶贫、生态环保、棚户区改造等重点领域,优先用于在建项目平稳建设。7月23日国常会部署,要加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。根据财政部公布的数据,2018年上半年累计发行地方政府专项债券3673亿元,下半年有近万亿元待加快发行。我们认为“意见”总体体现出7月31日政治局会议所要求的“稳投资、稳预期”的部署精神,可充分发挥地方专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用。从“意见”提出“不受季度均衡要求限制”、“各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行“等要求来看,应主要是考虑基建在下半年所适宜的开工季节因素;要求”有条件的地方在地方债券发行前,可对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转,加快项目建设进度,待债券发行后及时回补库款“,则有助于提升专项债券发行、资金拨付使用的灵活性和效率,体现出“积极财政更加积极”的优势。
    PPP条例有望年底之前出台,规范、优质PPP项目后续仍有较大发展空间
    据《经济观察网》(eeo.com.cn)8月15日消息,8月14日,国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案的通知》,明确提出2018年底前制定出台基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(司法部、发展改革委、财政部负责)。在此之前,中国政府网公布《国务院2018年立法工作计划》中,PPP条例被列入立法工作计划,备受关注的PPP条例将于近期再次征求意见,这是继去年7月《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》发布后,迎来的最新进展。我们认为当前中央对下半年经济工作已进行部署,要求加大基础设施领域补短板的力度。从当前我国基础设施建设主要的项目投融资模式来看,中央和地方政府财政支出(含政府性基金支出)、中央和地方政府发债融资(含其他形式信用融资)及社会资本投资(PPP模式等)为主要的几种方式。从实际操作来看,前两者仍为最主要的资金来源。但由于财政支出受到预算(赤字率)限制、地方政府债务受到既定额度限制,均难以在增量规模上形成突破。我们认为PPP模式仍为解决上述问题及提高基建项目投资效率的较好途径。7月23日国常会提出,要深化投资领域“放管服”改革,调动民间投资积极性。在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目。我们判断规范、优质的PPP项目后续仍有较大的发展空间。
    5月21日深圳市发改委和财政委联合印发《深圳市政府和社会资本合作(PPP)实施细则》,主要从PPP项目的土地政策、财政政策、金融政策和价格政策等方面提出相应的配套措施,积极促进和稳妥保障PPP项目的规范健康发展。7月4日福建省财政厅印发《关于进一步规范政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》,从坚持规范发展、防范债务风险、强化主体责任、夯实工作基础和完善奖惩机制等五个方面,对全省PPP项目做进一步规范。同日,江苏省财政厅印发《江苏省政府和社会资本合作(PPP)项目入库管理工作规则》,明确提出优先入库、从严从紧入库和严禁入库三种具体类型及标准。备受关注的PPP条例有望在下半年出台,叠加PPP专项债(珠江实业10.2亿元的PPP专项债券)首单落地,PPP或将迎来新的发展机遇。
    经过2017年到2018年上半年的规范整顿,PPP开始逐步走向规范化、制度化和透明化,整体风险已明显下降,近期已有部分地区重启此前停工的PPP项目,优质规范的PPP项目或将迎来新的发展机遇。下半年合规PPP项目或会加快落地进度,规范PPP项目或将助力基建投资企稳。
    核心观点及投资建议
    建筑反弹仍在路上。当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放,重点推荐:
    1)基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、累计调整幅度较深的大建筑央企【中国铁建】、【中国交建】、【中国建筑】、【葛洲坝】、【中国中铁(停牌)】等;
    2)主要地方路桥建设企业,【安徽水利】、【山东路桥】等;
    3)生态园林建设主要受益公司【东珠生态】(国家湿地公园第一股,现金流好,负债率低,业绩最确定)、【岭南股份】(“园林+”典范,文旅大有亮点,订单成倍增长,业绩持续释放,估值优势显著)等;油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,建议关注【中国化学】等。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。

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证券时报网,盘后点评:今日38只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3291.11点,收于半年线之下,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为3986.69亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有康力电梯、大东海A、中成股份等,乖离率分别为8.72%、7.80%、7.31%;赛为智能、同仁堂、御银股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    3月15日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002367康力电梯9.987.309.2310.038.72
    000613大东海A10.069.768.539.197.80
    000151中成股份10.0114.0013.7314.737.31
    002235安妮股份7.3613.8511.2511.966.29
    000532华金资本10.003.9211.4812.105.44
    000987越秀金控6.655.0510.6911.235.04
    002734利民股份5.455.8625.1526.133.90
    600405动 力 源3.0311.696.927.143.23
    002409雅克科技9.994.4225.6626.422.94
    002753永东股份3.707.5520.4821.042.75
    300236上海新阳3.335.9933.2034.102.70
    002798帝王洁具4.963.4748.7649.902.33
    600433冠豪高新4.092.234.985.092.20
    600202哈 空 调3.305.638.308.451.87
    002332仙琚制药2.491.168.488.631.80
    600249两 面 针3.4210.236.556.661.71
    300052中 青 宝3.775.1714.8715.121.66
    600884杉杉股份2.122.9019.8820.191.56
    002497雅化集团2.147.5514.6214.801.21
    300364中文在线1.024.9711.7411.861.06
    002443金洲管道3.632.538.778.861.06
    603559中通国脉4.2118.7136.4736.841.01
    002411必康股份3.182.1126.4326.640.78
    300021大禹节水1.332.436.806.850.69
    300297蓝盾股份2.250.839.9510.010.62
    300427红相股份0.532.1915.1015.180.52
    300366创意信息1.844.3312.1212.180.45
    000731四川美丰2.202.377.877.900.43
    300036超图软件0.951.9915.8815.950.41
    601958金钼股份0.530.787.537.560.41
    002244滨江集团0.400.397.457.480.34
    600030中信证券0.530.7918.7418.800.31
    603900莱绅通灵1.032.3527.4327.490.20
    300671富满电子1.306.3037.2737.340.17
    000918嘉 凯 城0.140.267.067.070.14
    002177御银股份2.163.045.205.210.11
    600085同 仁 堂0.610.2533.0733.090.07
    300044赛为智能1.666.1717.7017.710.05

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国金证券,轻工造纸行业研究:贸易战影响整体有限 把握优质标的季报行情


    行情回顾
    上周,轻工制造行业跑输大盘0.25pct:SW轻工制造(-1.37%)VS沪深300(-1.12%)/中小板指数(-2.19%)/创业板(-3.35%);个股周涨幅前五分别为:包装印刷-鸿博股份(8.81%)、创源文化(5.19%)、海顺新材(3.67%)、东港股份(1.59%)和新宏泽(1.45%);家用轻工-四通股份(13.05%)、爱迪尔(8.06%)、*ST德力(4.04%)、明牌珠宝(3.04%)和英派斯(2.87%);造纸-凯恩股份(4.49%)、齐峰新材(0.96%)、广东甘化(0.05%)、荣晟环保(0.02%)和银鸽投资(0.00%)。
    本周观点
    造纸板块:废纸系方面,根据USTR的建议征税中国进口产品关税清单,主要产品集中于机械器具及汽车等领域,消费类产品占比相对不高。短期内中美贸易战对箱板瓦楞纸需求或有一定程度影响,但长期来看,该部分需求缺口可通过加大他国贸易导向及促进国内消费来弥补。而同时,美国废纸与包装纸板均高度依赖出口外销,若美废进口限制进一步升级,废纸资源更将趋紧。短期包装纸需求颓势叠加原材料资源紧缺或将进一步倒逼中小纸厂产能退出。木浆系方面,我国约20%的进口针叶浆来自美国,倘若未来限制木片与木浆进口,拥有自有林地及较高木浆自给率的龙头纸企安全边际更高。在中方对美加征关税商品清单中,棉花及棉短绒产品位列其中。目前我国近30%的进口棉花产品来自美国,棉供给量的下降将直接推高棉替代品粘胶纤维的终端需求,溶解浆作为粘纤上游主要原材料之一,高景气度亦将持续。
    家用轻工板块:USTR清单中,家具、床垫被列将加征关税。从各细分板块企业相应出口收入占比情况来看,贸易战对定制家具板块影响最小,软体家具板块影响整体较大,成品家具板块中部分高度依赖出口的企业影响最大。根据CSIL统计,美国年软体家具消费量在145亿美元左右,而美国对应软体家具产值规模只有95亿美元,消费缺口高达50亿美元。我国为全球最大软体家具生产国,其他主要软体家具生产国产能基本国内消化,进口限制带来的需求缺口将靠自建产能满足。由于软体家具生产具有一定进入壁垒,新建产能释放需要最低2-3年周期,因而短期内贸易战对拥有稳定海外大客户销售渠道的企业影响不大。不过一定程度的出口限制将会导致国内市场竞争加剧,板块内无较高业绩增长预期的标的估值短期或将受到压制。
    包装印刷板块:若贸易战全面爆发,家电、电子产品、鞋类等对应的纸包装需求将随出口量下降而减弱。龙头包装集团由于长期深耕包装产业,具备更优资源布局,多领域客户开拓能力较强且一体化大包装战略进一步提升盈利附加值,整体业绩层面受影响程度更低。
    投资建议
    外废供应趋紧、自备电厂批复难度加大、排污许可证存在获取周期等因素或导致全年包装纸新增产能落地低于规划预期。宁波市近日明确全装修住宅强制实施范围,监管将于今年5月1日全面施行。促销套餐强化引流,前端新品推广,大家居战略深化,关注一季报业绩高增速优质标的。重点推荐:太阳纸业、欧派家居、索菲亚、顾家家居、我乐家居。
    风险提示
    宏观经济波动风险,原材料成本上涨风险,新产能无法及时消化的风险,大客户流失的风险。

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证券时报网,*ST大唐(600198):预计年底前完成北京科研中心资产处置项目款项支付



    e公司讯,*ST大唐(600198)12月3日晚间公告,公司董事会及临时股东大会审议通过《关于北京科研中心资产处置项目的议案》,同意公司向北京海国永丰科技有限责任公司转让北京科研中心房屋及其附属设施,转让价格为13.5亿元,预计于12月31日前完成款项支付和房屋及其附属设施的交付。

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证券时报网,大豪科技(603025):上半年净利增近四成 拟10转4.5




    大豪科技(603025)7月30日晚间披露2018年半年报,上半年实现营收6.51亿元,同比增长33.61%;实现净利2.47亿元,同比增长39.06%;基本每股收益0.39元。另外,公司拟向全体股东每10股转增4.5股。

金融投资报,沪指企稳反弹机构仍在卖出


    两市31日低开震荡,沪指小幅反弹,深成指则继续调整,成交量双双萎缩。大盘震荡中个股涨多跌少,涨停个股出现一定程度增加。龙虎榜中,虽然市场出现企稳,但机构投资者热情并未回升,卖出仍是主基调。
    三股被机构抛售
    天赐材料 (002709)31日因跌停上榜,买入席位中出现一家机构买入925万元。卖出席位前五位则均被机构占据,合计卖出金额高达10298万元。可以看到,前期保持箱体震荡格局的天赐材料开始破位下行。31日该股开盘后便快速跳水,午后开盘不久跌停板被封死,成交量出现数倍放大。龙虎榜显示机构投资者集中抛售是导致天赐材料大幅下挫的主要推手之一。按31日成交均价计算,卖出席位中出现的五家机构合计卖出约310万股,占该股流通股本接近2%,主力资金开始出手明显减持天赐材料。
    汤臣倍健 (300146)31日因涨停上榜,买入席位中出现两家机构合计买入9950万元。卖出席位中同样有两家机构出现,合计卖出金额高达10284万元,对比来看机构卖出力度稍强于买入。可以看到,沿短线均线震荡走高汤臣倍健近期并未受大盘调整影响。31日该股小幅低开后便直线上攻,早盘股价已封死涨停板,成交量出现大幅放大。在短期已有明显涨幅背景下,机构投资者分歧明显加重,卖出力度稍强。按31日成交均价计算,卖出席位中出现的两家机构合计卖出约580万股,占该股流通股本不足1%,主力资金分歧中出手小幅减持汤臣倍健。
    风华高科 (000636)31日因跌停上榜,买入席位前五位均为营业部,买入较为分散。卖出席位中则有一家机构出现,卖出金额为2187万元。可以看到,高位出现剧烈波动的风华高科在前一交易日大幅反弹后出现大跌。31日该股低开低走,尾盘封死跌停板,成交量继续放大。高位回落中部分短线资金获利了结,机构投资者也开始出手抛售。按31日成交均价计算,卖出席位中出现的机构卖出约110万股,占该股流通股本比例较小,主力资金开始出现小幅减持痕迹。
    游资推国际实业涨停
    国际实业 (000159)31日因涨停上榜,买入席位前五位均为营业部,合计买入占当日成交47%,买入十分集中。卖出席位前五位同样由营业部组成,但卖出力度明显不如买入,合计卖出占当日成交12%。可以看到,近期保持震荡格局的国际实业突发异动。31日该股开盘后走势不温不火,11点开始随着大额买入的频频出现,股价直线飙升至涨停板上,成交量翻番放大。买入席位中,成都本地营业部中信建投证券成都南一环路买入高居榜首,此外还有多家短线活跃资金现身做多,游资出手积极推动国际实业强势涨停。

证券日报,逾14亿元大单涌入云计算板块 四维度筛出4只潜力股


    伴随着本周沪指重心上行至3500点一线,市场热点也逐渐开始扩散,其中,以TMT企业为主的创业板指在本周以来累计涨幅已接近5%,呈现出久违的反弹态势。而作为人工智能时代重要组成部分的云计算板块也在本周实现出色表现,仅从昨日表现来看,板块内顺网科技、奥飞数据、暴风集团等多只个股实现涨停,充分显示出板块近期的热度。
    对此,分析人士表示,当前场内热点主要围绕两领域展开,一方面是以银行等金融类权重标的为代表的绝对低估值领域,另一方面是以TMT等科技类超跌标的为代表的相对低估值领域,综合来看,科技股在经过长期回调后,当前估值已具备较高的吸引力,受益于活跃资金的抢筹以及机构资金补仓需求,短期内或更具投资机会。
    具体来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日云计算板块整体上涨2.49%,除上述3只涨停股外,中科曙光(9.14%)、网宿科技(8.39%)、宝信软件(7.72%)、三五互联(7.20%)等个股昨日涨幅均超过7%,此外,易华录、中青宝、东方网力、华宇软件、广东榕泰、思创医惠、万达信息等个股涨幅也均在5%以上。
    资金方面,昨日板块累计实现大单资金净流入14.29亿元,其中,中兴通讯(26837.01万元)、中科曙光(21853.06万元)、顺网科技(18083.46万元)、暴风集团(16593.45万元)、网宿科技(15672.99万元)等个股大单资金净流入均在1亿元以上,合计资金净流入近10亿元。
    近年来,我国云计算产业规模迎来高速发展,根据信通院数据显示,2017年我国云服务市场规模达640亿元,同比增速28%。而业内人士也普遍表示,伴随着互联网与传统行业的深度融合,云计算产业规模高速发展的态势将延续。其中,阿里云计算有限公司总裁胡晓明在近期便表示,2018年将是云计算与产业深度结合的元年,人们将看到各国的基础设施越来越紧密地和云计算结合起来,更多的制造企业和金融机构开始用“云”,云计算将促进科技金融提高效益。
    事实上,产业良好的发展态势也在相关上市公司的业绩表现上得到印证,据统计显示,在行业内43家已披露2017年年报业绩预告的公司中,有34家公司业绩预喜,占比近八成,包括华胜天成、新海宜、国脉科技、欧菲科技、创意信息等11家相关公司均预计2017年净利润实现同比翻番。
    在后市投资标的的选择上,分析人士表示,从近期市场风格出发,建议关注有资金布局、前期超跌或滞涨、估值较低且业绩增长确定性高的个股。据统计发现,久其软件、蓝盾股份、飞利信、广东榕泰等4只个股昨日实现大单资金净流入、自去年5月11日以来股价出现下跌、2017年业绩预喜且最新动态市盈率低于板块平均水平(43.46倍),未来表现或值得关注。

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