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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

申万宏源,传媒互联网行业周报(含全球互联网&教育):《西虹市首富》票房过9亿 暑期档有望再迎投资机会


    本周传媒板块表现平稳,持续推荐流量整合及内容付费两大主线,关注中报高增的优质个股。本周申万一级行业传媒指数上涨0.8%,跑输沪深300(上涨0.81%),跑赢创业板指(下跌0.93%),在申万一级所有行业中排名20位。2018中报根据申万宏源传媒互联网团队统计,属于内容付费的游戏增速12%(排除金科文化影响),教育增速-16%(排除立思辰、秀强股份影响),流量运营相关板块营销增速16%(分众传媒带动),内容叠加流量的影视院线增速0%(排除光线、华录百纳、皇氏集团影响),整体板块业绩增速放缓趋势明显,但个股分化明显。长期来看内容付费行业保持高景气,而以微信生态流量红利为代表的新流量变现行业红利明显,本周受益小程序红利的拼多多上市并在上市首日获得40.53%涨幅,而阿里巴巴战略入股分众后业务合作也陆续落地,电梯媒体流量获得巨头重视,头部流量生态公司业绩保持中高速稳定增长。
    本周传媒板块涨幅前五为晨鑫科技(22.90%)、梦舟股份(18.06%)、美盛文化(12.12%)、科锐国际(11.39%)、印纪传媒(10.00%),跌幅前五为巨人网络(-15.47%)、华闻传媒(-14.11%)、丝路视觉(-11.45%)、世纪天鸿(-9.42%)、乐视网(-7.34%)。
    影视行业税收问题调查取得进一步进展,中长期利好有优质创作能力的龙头公司。根据媒体报道,前期获得市场关注的影视行业“阴阳合同”案件调查取得进展,警方已经介入调查,前期国家税务总局也已经部署对影视人员依法纳税问题强化风险防控分析,加大征管力度。我们认为随着调查的逐渐深入,行业出清将持续推进,乱象有望彻底消除,为行业营造良好的发展氛围,对具有持续创作能力的龙头公司,中长期有望降低演员片酬等成本,为公司盈利创造更多空间。
    好未来报名人数大幅增多,营业利润同比增长160.3%。2018FYQ1,好未来总收入为5.5亿美元,同比增长71.1%。归属于母公司的净利润达到0.67亿美元,同比增长132%。总报名人数达到了198万人,同比增长88.7%。2018Q1小班业务(包括培优、摩比、励步等)占到总收入的80.7%,新开设了46个学习中心,新增培优教室850个。
    重点推荐个股:1)内容付费:捷成股份(网络视频分发唯一龙头,18H1预计实现归母净利润5.7-6.4亿元,董事长及高管拟再增持不低于1亿元);完美世界(A股影游互动稀缺龙头,预计H1增速16%,游戏业务持续保持优异表现)、阅文集团(港股唯一的在线阅读独角兽);视觉中国(A股图片版权付费唯一独角兽,预计H1增速30%);百洋股份(A股视觉职业教育龙头,预计H1增速250%);2)头部流量及多渠道变现:分众传媒(电梯媒体行业惟一上市的独角兽,阿里战略入股合作逐渐落地,预计H1增速30%);东方财富(互联网金融O2O变现平台,预计H1增速110%);光线传媒(18H1预计实现归母净利润20.4-21.4亿元,线上线下电影发行绝对龙头);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头,预计H1增速10%);快乐购(A股在线视频付费稀缺的独角兽);顺网科技(“顺网云”边缘计算产品问世,预计H1增速30%)。

证券时报网,午间看盘:今日沪指跌0.15% 建筑材料行业跌幅最大


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.15%,A股成交量145.84亿股,成交金额1289.18亿元,比上一个交易日减10.06%。个股方面,926只个股上涨,其中非ST股涨停23只,2344只个股下跌,其中非ST股跌停28只。从申万行业来看,采掘、银行、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.07%、0.86%、0.80%;建筑材料、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.78%、1.70%、1.62%。(数据宝)
    今日各行业表现(截至上午收盘)
    申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
    采掘     1.07          34.54          -31.92      蓝焰控股     3.62
    银行     0.86          56.67          3.98        平安银行     2.47
    非银金融 0.80          62.33          8.43        锦龙股份     10.01
    食品饮料 -0.15         53.48          -29.86      西藏发展     -7.01
    公用事业 -0.32         50.77          12.23       清新环境     -9.94
    国防军工 -0.35         32.12          16.37       新研股份     -5.55
    家用电器 -0.44         23.40          -26.57      科沃斯       -6.94
    钢铁     -0.50         19.55          -29.91      *ST抚钢      -5.10
    有色金属 -0.60         68.59          -12.03      明泰铝业     -7.55
    电气设备 -0.62         52.63          -5.19       睿康股份     -10.07
    纺织服装 -0.75         10.22          -15.35      柏堡龙       -9.96
    综合     -0.77         7.30           7.39        西部资源     -7.31
    化工     -0.83         104.69         -12.69      英力特       -9.96
    通信     -0.88         48.36          -20.92      光环新网     -10.01
    机械设备 -0.89         59.57          -17.66      上海亚虹     -10.00
    房地产   -0.94         35.99          -12.54      中洲控股     -10.01
    传媒     -0.98         38.61          -15.03      盛讯达       -10.00
    交通运输 -0.98         34.26          -18.88      飞力达       -10.03
    建筑装饰 -1.18         34.32          -13.15      勘设股份     -6.31
    医药生物 -1.31         95.16          -19.43      健康元       -10.05
    商业贸易 -1.31         20.29          3.78        兰生股份     -10.01
    休闲服务 -1.33         6.64           -34.32      新智认知     -5.39
    汽车     -1.35         43.41          -22.08      万里扬       -9.99
    轻工制造 -1.36         27.02          -18.87      顶固集创     -9.71
    农林牧渔 -1.58         26.07          -0.97       正邦科技     -8.46
    电子     -1.62         115.64         -13.05      东山精密     -9.99
    计算机   -1.70         95.52          -5.81       朗科科技     -10.00
    建筑材料 -1.78         31.84          5.81        华新水泥     -6.85

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申万宏源,金融地产研究部三循环周报:建筑显着跑赢大盘 基建投资仍有空间


    本周话题:中国基础设施建设仍有发展空间,未来投资预计将出现结构性分化
    本周话题我们从基建资金来源角度进行测算,预计2018-2019年基建投资完成额分别为18.8万亿和20.2万亿,对应增速为8.5%和7.6%。从18年上半年完成情况来看,1-6月基建投资完成额为7.7万亿,同比增长3.3%,根据全年预测,下半年预计实现完成额11.1万亿,较17年7-12月增加1.22万亿,同比增长12.4%。
    中国基础设施建设仍有发展空间。首先从量上,我们选取美国作为参照,对城市化率、铁路、公路、管道等指标考察,中美之间无论是总量还是均值都存在较大差距;从质上,根据世界经济论坛发布的《2017-2018年全球竞争力报告》中国整体基础设施水平排名47/137,作为国家综合竞争力的短板指标仍需加强。
    中央政府对于地方基建投资资金的控制力增强,预计基建投资将会出现结构性分化,根据中共中央政治局会议要求,要加大基础设施领域补短板的力度,要实施好乡村振兴战略,我们认为未来基建重点投向主要是中西部重大基础设施建设、乡村振兴基础设施建设、财政实力强劲地区补短板基础设施建设。
    各行业周观点及标的推荐:
    银行:上周申万银行指数上涨2.2%,沪深300指数上涨2.7%,板块跑输大盘。央行二季度货币政策执行报告指出当前信贷需求仍然稳定,二季度银行新发放贷款利率环比再度提升至6.08%;与此同时,我们看到近期理财、结构性存款等收益率已有所下行,而自7月以来同业存单发行利率更是大幅走低。因此,贷款量价共振叠加负债成本压力缓释,这将共同利好下半年银行息差回升。当前银行正处在息差、资产质量、业绩全面向好的高质量阶段,业绩仍是银行投资的第一驱动力。叠加板块估值仍处在历史底部位置,仅对应18年0.86倍PB,充分彰显投资吸引力。重申银行“龙头搭台、拐点唱戏”策略:拐点首选上海银行、中信银行、平安银行;龙头银行推荐招商银行、建设银行、工商银行和宁波银行。
    证券:证券行业上涨2.0%,跑输沪深300指数0.7个百分点,多元金融行业上涨1.0%,跑输沪深300指数1.7个百分点。受国内外宏观环境波动影响,券商板块略跑输大盘,随着政策边际放松以及资管新规细则落地,我们认为后续金融数据将持续改善,有助于修复市场情绪。预计中报上市券商整体业绩下滑17.4%,龙头券商可以实现正增长,因此当前需把握结构性机会。重申证券行业“看好”评级,尤其推荐龙头券商,重点关注多层次资本市场建设的边际变化,以及龙头券商业绩持续跑赢行业,向上超预期的可能。首推中信证券、广发证券、国泰君安。
    保险:保险行业上涨4.4%,跑赢沪深300指数1.7个百分点。上市险企负债端边际改善趋势确立,资产端压制估值因素逐步解除,建议关注板块业绩支撑下的估值恢复空间。负债端整体新单拐点进一步确认,险企新单累计降幅大幅收窄,部分有望半年转正;年金险销售改善确保代理人收入与团队稳定,进一步利好险企销售高价值率保障型产品,推动新单保费与新业务价值拐点确立。资产端波动影响可控,准备金释放提振利润表现:险企可通过大类资产配置获取稳定收益率,对内含价值影响整体可控。当前四大险企估值对应2018年PEV在0.8-1.0倍左右,估值处于历史低位水平。维持行业看好评级,标的推荐:新华保险、中国平安、中国太保。
    地产:上周申万房地产指数上涨,涨幅3.8%,沪深300涨幅2.7%,跑赢大盘(沪深300)1.1个百分点。嘉凯城涨幅最大,为20.3%,天津松江涨幅最小,为-6.2%。目前A股龙头房企的估值已经处于底部区域,目前港股、美股房地产龙头估值,均高于A股地产龙头。对比2009年以来最强的业绩确定性及平稳的政策周期,A股龙头房企的估值修复理应重视。。建议关注:保利地产、招商蛇口、万科A、新城控股、金地集团、阳光城、蓝光发展。2018是长效机制落地年,租赁标的建议持续关注:光大嘉宝、世联行、滨江集团。
    建筑:上周建筑行业涨幅4.8%,跑赢沪深300指数2.1%,宽松预期继续带动基建板块估值提升所致。1)地方融资平台融资情况边际改善优先利好地方国企,当下我们依旧维持之前的判断不变,后续将继续紧跟项目的落地与贷款的发放情况,若后续信贷数据或上市公司融资有加快迹象即可积极参与,推荐业绩高增长,融资改善后受益明显标的:看好中国铁建、四川路桥、苏交科。2)继续推荐家装板块和专业工程公司:家装具有周期与成长的双重属性,现金流好,资产负债表健康,建议关注东易日盛(18年26%增长,PE18X,传统家装积累深厚,龙头集中度提升,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨);专业工程中煤化工和化工固投强劲复苏,石油化工固投继续高景气,近期人民币贬值和油价上涨有利短期股价表现,推荐:中国化学(18年68%增长,PE15X,业绩三大驱动力齐改善,1-6月订单持续高增长,收入符合预期,PTA减值问题获解决)。

推荐排名前三的大型券商合作渠道,东海证券现金理财收益3% 东海证券现金宝理财收益率3%,股票佣金万1,包含规费,不限资金量, 两融利率6% ,个股期权1.8元/张 ,大券商技术实力有保障

华金证券,轻工制造行业:中美贸易争端 家具、文娱用品或受影响较大


    投资要点3月8日,美国总统特朗普签署备忘录,将对进口钢铁征收25%的关税,对进口铝产品征收10%的关税,该涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。3月23日,商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的终止减让产品清单并征求公众意见,拟对自美国进口部分产品加征关税,该清单暂定包含7类、128个税项产品,按照2017年统计,涉及美对华约30亿美元出口。中美贸易争端引发投资者的担忧,我们梳理了我国轻工制造行业对美出口情况。
    轻工制造行业:从整个轻工行业来看,2016年我国轻工产品总出口金额约5687.9亿美元,对美国出口金额达1411.5亿美元,占比为24.82%,所以从总体上看,若美国对中国轻工行业改变贸易政策,对我国轻工行业影响较大。从细分行业来看,家具和文娱用品行业对美出口金额较大。2016年美国进口中国家具金额约为209亿美元,对比我国家具及其零件出口金额数据,美国市场约占据我国家具出口43%的市场份额。文娱用品方面,2017年我国乐器及其零件、附件对美国出口金额达4.81亿美元,对美出口金额占总出口金额比例达30.86%;玩具、游戏或运动用品及其零附件对美出口金额达190.42万美元,对美出口金额占总出口金额比例为34.21%。而其他轻工制造子行业如造纸、印刷等出口交货值占其收入比例较低。
    相关轻工制造企业海外收入占比:由于大部分公司没有直接披露对美国销售收入或出口数据,因此,仅能分析海外收入占比情况。截至2018年3月23日,轻工制造行业共有125家上市公司,从这些行业的2016年海外销售收入占比来看,海外销售收入占比超过20%的共有31家,其中家具、文娱用品等家用轻工行业公司海外销售占比较高,例如中源家居、创源文化、四通股份、德艺文创、恒林股份、浙江永强等。从主营收入构成来看,中源家居、创源文化、浙江永强等北美洲或美洲占比相对较高。若美国对中国家具、文创用品出口政策发生改变,对美国销售收入占比较高的企业或将带来一定程度的影响。
    投资建议:由于轻工行业各子行业对美出口金额差异较大,从细分行业来看,造纸、印刷等出口金额相对主营业务收入较低的行业。在家具及文娱用品行业中,由于美国是我国家具最大的出口国以及文娱用品出口美国占比较高,若美国实行对家具、文娱用品行业实行新的贸易政策,从短期来看将会产生较大的影响;从长期来看,我国家具行业近些年不断升级,拓展产品品类,由扩大规模逐渐转变为提升效益,有望进一步占据全球高端市场,并且受益国内城镇化进程不断推进以及消费升级,国内市场有望保持较好的发展,有望缓解国外市场冲击;文娱用品市场随着国内消费水平的提高,艺术教育越来越受到重视,对文娱用品形成长期利好。建议积极关注产品附加值较高、渠道较为完备的公司。
    风险提示:美国贸易政策改变风险;市场竞争加剧风险;由于大部分公司没有直接披露对美国销售收入或出口数据,因此存在统计口径上问题。

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证券时报网,凯龙股份(002783):目前无与氢能源相关产品的收入




    证券时报e公司讯,凯龙股份(002783)4月22日晚间回复深交所称,公司正在筹备储氢材料等相关技术引进及研发工作,目前该工作处在探索、认证阶段。公司目前无与氢能源相关产品的收入。

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信达证券,金新农(002548)2018年半年报点评:行业低迷业绩转亏 建议关注新发养殖疫情风险


    点评: 
    养殖业务受挫、综合毛利下滑、财务攀升导致公司业绩转亏。公司上半年出现营收同比下滑、业绩同比转亏的双压力,这主要由养殖业务受挫、综合毛利下滑、财务攀升等三方面所致。具体来看,养殖业务出栏量和出栏均价均同比下滑,受下游影响公司主业饲料业务盈利也出现一定程度下滑,共同导致公司营收同降5.25%,综合毛利率同降6.60pct,受公司发行可转换公司债券确认利息费用以及增加银行借款利息支出的影响,公司上半年财务费用同比增加1465.13万元,同比增长55.90%。细分业务来看,公司上半年除动保业务实现平稳增长外,其他业务均出现不同程度的下滑,报告期内公司动保业务实现营业收入7372.69万元,较上年同期增长26.57%,实现净利润2071.97万元,同比增长29.34%,贡献归母净利润1056.71万元。 
    饲料主业盈利小幅下滑,系产品结构变化和原料成本提升所致。公司上半年饲料销量38.96万吨,同比增长12.73%,收入11.20亿元,同比增长6.25%,均价同比下降5.75%,成本同比增长6.52%,成本同比增速高出收入增速0.27pct,饲料毛利率同比下降0.23pct,盈利下滑主要是由于公司饲料结构变化以及原料成本提升两个方面。一,受生猪低迷行情的影响,养殖效益亏损严重,养殖户为降低成本减少饲料用量,大猪饲养以玉米豆粕麦麸加工混合,商品饲料需求下降,特别是高端饲料需求减少,导致公司高价高毛利料占比下降,影响公司饲料销售均价和毛利下滑;二,饲料主要原料玉米和豆粕上半年价格较上年同期相比有所提升。对于原料价格未来走势的判断,我们认为玉米去库存还需要时间,价格或将承压下行,中国对美国大豆加征进口关税后全球大豆贸易格局面临重写,豆链价格中枢有望上移,但在全球大豆丰产和蛋白替代品不断突破瓶颈的背景下,我们认为公司蛋白原料价格未来上涨空间有限,饲料整体盈利有望迎来边际好转。另一方面,如果下游养殖疫情等风险基本可控,随着养殖业规模化程度的提升,公司有望凭借养殖服务优势进一步提高市场占有率,带动饲料主业增速回升。 
    养殖业务受产能被动退出及行业低迷影响业绩大幅受挫。
    盈利预测及评级:我们下调公司盈利预测,预计公司18-20年摊薄每股收益分别为-0.03元、0.07元、0.13元。考虑到公司业绩未达预期,我们下调公司评级至"增持"。 
    风险因素:1)非洲猪瘟疫情扩散风险。从8月3日发生首例非洲猪瘟疫情事件至17日温州发生的最新一起疫情来看,两周内已发生4起疫情,发生顺序由东北向中部再向东南,有全国蔓延之势。对于非洲猪瘟疫情影响的分析我们分为两个方面。首先,需求端来看,疫情发生后国内各媒体包括人民网第一时间报道,普及疫情知识、表明于人无害,因此我们认为本次疫情的发生无论持续期长短与否,对需求端几乎没有影响,主要是疫情扑杀以及调运受限等方面对供给端的影响。非洲猪瘟传染力强、致死率高,危害巨大,在此可以分两种情况进行讨论。第一种情况,疫情已经得到有效控制,疫情影响可以忽略不计,目前发生的均为小规模养殖户,扑杀数量占比较小;另一种情况,疫情向全国扩散,由于疫情发生前疫病猪源的流通未知以及东北其他地区风险暴露相似,因此其他地区发生非洲猪瘟疫情的可能性不可忽视,如果更多地区或全国范围爆发非洲猪瘟疫情,于养殖企业而言存在两种可能影响,其一,企业自身猪场未能幸免疫情波及,一旦发现病猪或连带划入扑杀区,企业将遭受较大打击;其二,企业自身猪场不受疫情影响,但疫情导致全国范围内生猪存量去化较多,短期来说各地调运难度增加,可能使得猪源和非猪源地区猪价涨跌背离,中长期来说生猪供给收缩供需局面得以进一步改善带动猪价上行,利好免疫养殖企业。另一方面,非洲猪瘟包括养猪业其他大规模疫病的发生,带来存栏规模的大幅下降,对上游饲料企业来说,产品销售量将面临较大压力。以上每种情况均存在发生的可能性,仍需密切关注疫情进展情况,此外,我国首次发生非洲猪瘟疫情也表明我国猪业已经出现新的风险因素,建议投资者加以重视。2)饲料原料和生猪价格波动风险。3)政策变动风险。4)投资项目不达预期风险。公司在养殖、饲料、生物产业园等业务方面有多个在建项目,包括通过发行可转换公司债券募集资金建设募集资金项目,其可行性分析是基于当时国内外市场环境、发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素而作出的,均经过了充分的可行性研究论证,具有广阔的市场前景。但受宏观经济环境变化、产业政策变动、国家政策法规变化,以及公司自身的项目管理、人力资源管理、财务风险管理、市场拓展能力等因素影响,对投资项目建设及正常运营造成潜在不利因素,存在无法达到预期收益的风险。5)商誉减值风险。近年来公司加大了并购活动,商誉占归属于母公司的净资产比重较高,如果被并购的标的公司业绩大幅下挫,则会造成商誉减值的风险。6)其他疫情及自然灾害风险。

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证券日报,多重利好激活核电板块 10只龙头股价值凸显


    进入2018年,支持核电产业发展的利好消息不断。1月17日,“华龙一号”示范工程福清核电5号机组反应堆压力容器从大连港口运至福清核电大件码头开始吊装作业,预计本月底前安装就位;三门核电1号机组和海阳核电站1号机组于1月4日召开首次装料工作专家会,大概率将在2018年投产;中核集团和中国核建集团1月12日宣布共同成立中核华创,携手进军共伴生放射性矿产资源产业。
    对此,分析人士指出,以国内现有核电建设能力,未来几年我国每年将新增建设6台-8台百万千瓦核电机组,高峰期将有40台机组同时在建,核电产业市场前景非常广阔,万亿元投资市场即将开启。在此背景下,核电行业上市公司盈利能力有望进一步抬升,板块估值中枢也有望提升,相关龙头标的配置价值凸显,值得关注。
    二级市场上,昨日,核电板块异动明显,板块整体上涨0.36%,板块内有41只成份股实现上涨,占比近六成。其中,中广核技昨日强势涨停,中核科技也大涨5.49%,兰太实业(4.28%)、宝钛股份(3.50%)、海默科技(2.86%)等个股涨幅也均超2%。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块内共有38只核电概念股呈现大单资金净流入态势,其中,中广核技(7331.60万元)、太钢不锈(6977.19万元)、鞍钢股份(3207.94万元)、中核科技(2298.16万元)、纽威股份(1965.29万元)、浙能电力(1873.94万元)、兰太实业(1814.92万元)和湘电股份(1010.05万元)等8只龙头股大单资金净流入均在1000万元,上述8只个股合计吸金2.65亿元。
    事实上,核电行业上市公司业绩同样亮丽。统计发现,截至目前,已有34家相关行业上市公司披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到29家,占比逾八成。其中,南洋股份、西部材料、鞍钢股份、金盾股份、金通灵、科华恒盛、台海核电、南风股份和杭锅股份等9家公司预计2017年年报净利润同比增长翻番。
    对此,申万宏源表示,三门核电1号机组和海阳核电站1号机组,于2018年1月4日召开首次装料工作专家会,大概率于2018年投产。预计随着三门1号机组并网发电及“华龙一号”机组的顺利建设,核电年内有望放开审批。按照《电力发展十三五规划》,2020年中国核电规划装机容量达到5800万千瓦,在建3000万千瓦。截至2017年底,我国在运核电机组装机容量3688万千瓦,在建核电机组装机容量为2155万千瓦。据此估算尚有3000万千瓦左右的装机缺口,未来3年预计每年开工6台-10台。
    个股选择方面,申万宏源则认为,随着国内核电资源整合不断推进,核电审批即将重启、海外市场走出去、海上核电有望放量三大因素促进核电装机量提升,核电行业龙头股的配置价值凸显。可从五领域布局龙头标的后市机会:1.看好核电运营领域龙头的中国核电;2.核电设备领域龙头台海核电、中核科技、江苏神通、浙富控股、纽威股份;3.核岛主设备制造商上海电气、东方电气;4.核级材料供应商东方锆业;5.有望在后处理领域取得突破的应流股份。

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